供应链在地化建设加速

由于库存高企、消费电子需求疲软等因素沉寂已久的半导体产业，在2024年，有望在库存调整结束、高性能计算（HPC）和汽车领域对半导体需求增强等多方面推动下恢复增长、周期上行。晶圆厂资本开支也有望在2024年恢复增长，国内半导体设备厂商有望迎来可观新增订单。同时，半导体设备、设备零部件的在地化建设也在加速。半导体周期上行将至半导体属于周期性行业，目前正处于周期底部，下行周期一般为两年。