半导体年内首笔“A吃A”:北方华创拟“两步走”拿下芯源微控制权
北方华创(002371.SZ)、芯源微(688037.SH)昨日晚间双双发布公告,揭开今年半导体上市公司之间最大手笔的收购交易——北方华创计划通过“两步走”取得芯源微的控制权。
根据公告,北方华创拟从芯源微第二大股东沈阳先进制造技术产业有限公司(下称“先进制造”)收购芯源微1906.49万股,每股作价88.48元,交易对价约16.87亿元。双方已于3月10日签订了《股份转让协议》。
其次,芯源微的第三大股东沈阳中科天盛自动化技术有限公司(下称“中科天盛”)拟通过公开征集转让持有芯源微全部股份(1689.97万股,占总股本8.41%),北方华创将积极参与此次公开挂牌竞买。
若上述两步顺利完成,北方华创将取得芯源微合计17.9%股份,取得控制权,按照88.48元/股计算,这部分股份市值为约31.82亿元。
芯源微股票将于3月11日复牌。停牌前,公司股价报88.48元,总市值178亿元,即北方华创本次将进行现价收购。
北方华创拟取得芯源微控制权
北方华创与芯源微此次股权交易可谓“神速”。
3月5日,芯源微首次公告了筹划控制权变更的股票停牌公告,仅仅三个交易日后,方案落地,并且北方华创已经与先进制造签订了股份转让协议。
北方华创的实际控制人是北京市国资委,公司表示此次收购是为加快推动公司战略落实,发挥协同效应,提高股东回报。
芯源微成立于2002年,2019年上市A股,是科创板早批半导体设备企业,是由中科院沈阳自动化研究所发起创建的国家高新技术企业。公司目前已形成了前道涂胶显影设备、前道清洗设备、后道先进封装设备、化合物等小尺寸设备四大业务板块。业绩快报显示,2024年芯源微实现营业收入17.7亿元,同比增长3.09%,归母净利润2.11亿元,同比下降15.85%。
芯源微表示净利润下降的主要原因有三方面,研发费用增加,成本费用增加,以及计入其他收益的政府补助增加。
北方华创再拓展平台化战略
半导体设备被认为是制造业“皇冠上的明珠”,设备的性能与技术水平直接决定半导体制造的竞争力,通常分为前道工艺设备(晶圆制造)和后道工艺设备(封装测试),晶圆制造设备占整个设备市场规模80%。
目前,A股有10余家半导体设备上市公司,业务也主要集中在晶圆制造环节,涉及刻蚀、薄膜沉积、清洗、抛光等设备。
2019年科创板开市至今,中微公司、盛美上海、拓荆科技、芯源微、华海清科等多家国产设备厂商相继上市,并取得了不俗的业绩表现。
上述半导体设备上市公司,或是以单一设备为主,或是正在推进平台化战略。而成立于2001年、2010年上市的北方华创,已经成为国产半导体平台型龙头,其内生外延的成长史也被认为是我国半导体设备的一部发展史。
2016年,在北京市国资委主导下,七星电子和北方微电子重组,后于2017年更名为北方华创,此举奠定了北方华创成为我国平台型半导体设备龙头的基础。
重组后的北方华创坚持平台化发展战略,亦进入快速成长期。近10年来,北方华创不断拓展大规模集成电路制造设备,丰富产品矩阵,在半导体装备业务板块,北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜沉积、炉管、清洗、快速退火、晶体生长等核心工艺装备,并成功研发出高密度等离子体化学气相沉积(HDPCVD)、双大马士革CCP刻蚀机、立式炉原子层沉积(ALD)、高介电常数原子层沉积(ALD)等多款具有自主知识产权的高端设备。
财报显示,2016年-2023年,北方华创的年营业收入由16.22亿元增长至220.8亿元,累计增幅近14倍;归母净利润由9290.16万元增长至39亿元,累计增长近40倍。2024年公司营收净利再创历史新高,预计实现营业收入276亿元-317.8亿元,同比增幅为25%-43.93%,51.7亿元-59.5亿元,同比增长32.6%-52.6%,两项业绩指标的下限均为历史最高值。
北方华创表示,2024年公司多款新产品取得突破进入客户生产线并实现批量销售,随着公司业务规模持续扩大,平台优势逐渐显现,经营效率显著提高,成本费用率有效降低,使得净利润实现持续增长。
伴随着业绩规模增长,北方华创市值不断创出新高。2019年以来,公司股价累计上涨11.13倍,去年11月12日公司股价创下历史最高490.03元后,经过数月调整,目前报455.96元,总市值2434亿元。
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