吴晓求评政策目标:房地产“止跌回稳”,资本市场“止跌回升”
中国人民大学原副校长、国家金融研究院院长吴晓求表示,房地产政策实际上已经到位了,市场不可能回到以前价格快速增长的时代。当前政策目标来看,房地产是要“止跌回稳”,而资本市场是“止跌回升”。
11月22日,国际金融论坛(IFF)第21届全球年会在中国香港举行,吴晓求在论坛会议期间作出上述表示。
吴晓求认为,当前经济突出的表现是消费需求不足,投资也在下降。面对这种情况,政府考虑要维护存量财富的稳定,要让存量财富止跌回稳(房地产)、止跌回升(资本市场)。因为此前资产价格下跌,制约了居民部门的消费扩张,现在针对居民部门存量财富中占60%的房地产采取了有效的措施。正是在这个背景下,财政部、央行、金融监管总局、中国证监会等都采取了一系列措施,维护房地产和金融市场的稳定。
“房地产的政策实际上已经到位了。”吴晓求称,主要是较低首付和大幅度降低居民购买房子的利息支付。不过,房地产市场不可能回到以前那个时代,过去的房地产这种价格的快速增长,给日后经济带来负担,要以此为教训,让房地产市场企稳,这还是通过政府重要政策力量,但不是回到过去。
“资本市场用一个词叫‘止跌回升’,这和房地产的政策指向是不一样的。”吴晓求称,中国的资本市场有一个底线,这就是基于资本市场的结构性的货币政策工具,最重要的是互换便利和中央银行的再贷款,这是在中国央行的货币政策历史上从来没有过的。从9月24号开始,央行开始采取有效的工具去影响资本市场,从而就使得中国的央行的功能有一点开始向美联储的功能靠近,也就是货币政策不仅仅是关注实体经济、就业、CPI,也关心资产价格的变化,以维持中国金融体系的稳定。
“从这个意义上说,我认为未来中国的资本市场还是有很好的发展空间。”吴晓求称,中国央行货币政策的目标正在发生很大的变化,由过去单一维持存款类金融机构的稳定,也开始关注资本市场资产价格变化,也就是说稳定存款类金融机构,银行和资本市场的稳定已经变成了双重目标。另外,货币政策目标也包括维护人民币币值的稳定,促进就业,促进经济的增长,从而维护资本市场稳定,未来将是中国央行非常关心的目标。
就中国而言,资本市场发展有两点非常重要:首先要提升上市公司质量,目前上市公司结构相对传统,如何让高科技成为上市公司的主体,应该是下一阶段改革的重要目标;第二,必须要为中国资本市场提供潜在的流动性,央行这次货币政策目标调整和工具创设,主要是要为中国资本市场未来发展提供潜在的流动性准备。
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