2024年医保谈判正式启动；中钢协计划加快研究推进联合重组丨明日主题前瞻

①涉及162个药品！2024年医保谈判正式启动

据央视新闻，27日上午8点半，2024年医保目录现场谈判竞价在北京正式开始。根据此前公布的信息，27日到30日4天的时间里，将有162个药品参加现场谈判和竞价。

据介绍，动态调整方面，今年是国家医保局成立以来连续第7年对医保药品目录进行调整，保持了“一年一调”的状态，及时将符合条件的新药好药新增纳入医保目录。过去6年，已经累计新调入药品744种，目录内的西药和中成药的数量增加到现在的3088种。

国泰君安近期表示，全链条支持下，创新药多项利好政策在各地陆续出台，后续政策利好有望持续推进。近年来医保谈判规则更科学合理，临床证据充分、患者获益明确的国产新药有望谈判成功并销售放量。

华鑫证券表示，医保对创新药的支出是少数能持续增长的方向，是医保在药品集采，支付方式改革等多模式下节省下的资金能持续给与保障的方向，是院内市场结构性增量的方向之一。

②中钢协重磅发声，新一轮并购重组有望到来

据上证报，记者从25日召开的中国钢铁工业协会信息发布会获悉，将加快研究推进产能治理和联合重组。中钢协已着手加快相关研究、开展专项调研，研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。

长江证券认为，并购重组是部分连续亏损的钢企维持上市地位的重要途径。在2022年以来的行业下行趋势中，部分上市钢企已经出现连续两年亏损，且后续盈利形势或并不乐观。随着退市机制的完善和趋严，上市钢企集团或通过将盈利资产注入上市公司，亦或者将亏损的钢铁业务置出，以求避免退市的风险。

银河证券认为，工信部暂停钢铁产能置换工作，有助于防止新一轮产能扩张，维护市场供需平衡，推动产业结构优化升级，助力实现碳达峰、碳中和目标。同时，旨在引导企业将精力从规模扩张转向技术创新、绿色低碳、智能制造等高质量发展路径。

③猪价已持续回落两个月，机构称年底旺季有望反弹

截至10月19日，全国生猪价格为17.28元/公斤，周环比下跌3.9%，猪价自8月15日创下年内高点21元/公斤后，已持续回落两个月，下跌幅度超20%。

中信建投指出，前期生猪价格在国庆期间震荡偏弱运行，展望后市，随着天气转凉，标肥价差走扩将刺激二次育肥进场，集团猪企在降成本目标下，也存在一定压栏增重行为(9月出栏均重明显提升)，综合影响下，供给后移或推动短期猪价上行，但可能对后续消费旺季猪价产生抑制作用。

华福证券表示，随全国气温降低，猪肉需求将逐步好转，在供给增幅有限、二育操作谨慎背景下，猪价年底旺季有望反弹，猪企盈利有望继续释放。目前行业产能回升缓慢，源于仔猪价格下跌后种猪场利润缩减、猪价预期下调以及行业负债高企对补产能的压制，本轮周期景气区间有望拉长，低成本龙头猪企有望获取超额利润。