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中央发布引导大规模设备更新和消费品以旧换新 带动机械设备等多个相关板块长期发展

锤子财富2024-02-26 10:37:320
中央财经委员会第四次会议强调加快产品更新换代,鼓励新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,以推动高质量发展。

中央财经委员会第四次会议强调,加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措,要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。

华安证券研报表示,1、本次会议强调设备更新的重点之一在于大规模技术改造,而绿色、高端、智能和安全是未来技术改造和设备更新的重点。因此未来用能产品设备的节能降碳潜力较大,是机械板块未来技改和更新的重要方向。2、生产设备的产能的更新周期往往受到设备更新和资本开支的驱动。因此我们建议关注机床、工业机器人、自动化设备、智能物流设备等充分受益智能制造发展的行业方向。 3、此次会议鼓励引导消费品以旧换新,加速汽车、家电、电子等传统消费品的更新迭代,从而带动消费类设备的新一轮更新,未来发展潜力较大。 4、废旧设备的拆解回收和循环利用不仅是节能环保产业的关键环节,也是加快促进产业链发展的方向。此次设备更新换代必然使得淘汰设备的总量提升,因此有望带动锂电回收等细分赛道的发展。

国金证券研报分析,大规模设备更新和消费品以旧换新,以投资和消费拉动经济增长,带动终端需求提升。从大大方向看,此轮会有以国内市场作为着重发力点,以“三驾马车”中的投资和消费作为主要拉动经济增长的核心方向。通过对生产设备、服务设备进行更新替换和技术改造,通过投资来提升上游需求的同时,并不盲目扩大生产力,加剧产能供给,但却能够进一步强化国内生产力优势;而通过汽车、家电等传统消费品和耐用消费品以旧换新,刺激国内需求释放,提升国内市场活力,带动国内需求提升。从耐用消费品以旧换新的方向来看,有望收益的产业链包括汽车、家电等,通过刺激终端消费,进一步稳定并提升终端产品的需求市场,上游的材料端将有一定程度的获益,建议关注制冷剂、聚氨酯以及改性塑料等领域。

东莞证券研报分析,从细分领域角度,(1)机床:随着机床更新替换周期临近,机床需求逐渐增加,金属切削机床产量逐渐修复转正,金属成形机床产量增速降幅缩窄。我们预计中央及各地方政府将加快机床行业相关政策的颁布,将进一步催化更新替换进程,同时有望助力高端机床技术攻克。(2)工业机器人:随着经济企稳,消费场景增加,下游制造业景气度回升,拉动自动化生产设备需求。我们认为此次会议后自动化生产转型进程将提速,工业机器人及产业链中细分领域需求将增加,助力产业链加速发展。

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