算力需求持续爆发 算力概念股继续活跃

11月8日，算力概念股继续活跃。截至发稿，天威视讯涨停，龙宇股份、亚康股份、四川长虹等涨幅居前。

消息面，据中国基金报报道，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片。到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。分析称，尽管这个订单量，与过去通常从英伟达订购的数千颗芯片相比，规模较小，但知情人士表示，它具有重要意义。

天风证券点评称，昇腾910B为910的半代升级款，其性能对标英伟达A100，此前星火一体机是910B芯片首个对外商业化应用产品。

此外，11月7日，恒润股份公告，子公司上海润六尺与芜湖高新区管委会签订战略合作框架协议，双方拟针对智慧算力基础设施建设及产业链聚合展开全方位战略合作，芜湖市全力推进芜湖数据中心集群建设，芜湖智算产业集群项目的总体规划不低于40000P。

国泰君安表示，算力需求持续爆发。当前多模态大模型仍在不断迭代，训练阶段的算力将保持增长。根据我们测算，GPT-4对于算力的需求在同等训练时长下相比GPT-3增长445倍，训练成本持续高企，算力租赁商业模式具备可行性，短期持续看好算力以及算力租赁赛道。