苹果也带不动？全球头显出货量前五厂商感慨AR走到“无人区”

六月初苹果首款头显设备Vision Pro的发布像一枚炸弹引爆了整个AR行业，大家都在期待苹果的下注为行业带来拐点时刻，但五个月后，行业已经愈趋冷静。

“AR、VR没有全球化的终端在引领，尽管苹果出了牌，但是大家发现苹果带不动。”在10月31日XREAL组织的媒体交流会上，XREAL创始人兼CEO徐驰直言，Vision Pro有可能是苹果历史上第一款堆料的产品，这个产品并没有经过精心“剪裁”。

“这是一个性能上非常棒的产品，但它还是很笨重，价格远远超越了消费级的标准。”徐驰认为，Vision Pro的算力和显示是绝对的天花板，其手势交互也是一套低熵值的范式，但整个产品一定不是苹果在AR这个赛道上的终局理念和定位。

以iPhone出现后开发商对于应用商店的热情为参照，今天的AR内容赛道仍然较为冷静，徐驰认为，这也预示了行业对AR这个赛道苹果所带来的趋势的一个谨慎乐观，甚至是“谨慎不乐观”的状态。

“我们发现我们走进了一个AR的无人区，全球化的道路上已经没有参考的样本，以前有谷歌、微软等等给了大家很高的期待，但是产品和商业化的结果上是不成功的，我们发现自己要有一些独立的深度的思考。”徐驰判断，现在的AR市场像2005年前后的智能手机的市场，是在iPhone 1出来之前百花齐放的时代。

据 IDC 在9月发布的《全球AR/VR头显市场季度跟踪报告预测》，2023 年第二季度全球 AR / VR 头显出货量连续第四季度下降，出货量同比下降 44.6%。全球经济的下行压力抑制了需求，以及 Quest 2 价格上涨等因素阻碍了该市场的增长。

IDC数据显示，Meta 作为市场领导者在 2023 年Q2占据 50.2% 的市场份额，索尼和字节跳动（PICO）凭借27.1% 以及9.6%的份额紧随其后，这两家公司市场份额都有所增长。XREAL作为唯一的AR厂商排在第四位。

IDC另一份数据显示，2023年上半年，中国AR/VR头显出货32.8万台，同比下滑44%。其中AR出货6.8万台，同比上涨142%；VR出货26万台，同比下滑53.3%。在交流中徐驰大胆预测，三到五年之内， AR会超过VR，虽然今天这两个市场还差一个数量级，但VR无法与现实世界融合，受众面更为狭窄。

在今天中国企业应该如何更好地活下去？徐驰认为好的中国企业应该走出去，在全球市场上让大家感受到中国的力量，像新能源汽车一样。

“在现在的竞争格局下，在全球化上挣不到钱你就很难活下来，这也是一个现实的情况。不只AR这个行业，在各种智能硬件上面，中国的钱是最难赚的，海外是好赚的，健康的企业都是在海外快速赚钱然后反哺公司的研发、营销，然后到国内打仗，维持在国内的热度销量。”徐驰给出的数据显示，在去年XREAL的海外业务占比达到70%。

在国际市场上竞争，中国AR企业的优势是什么？徐驰对第一财经表示，很多美国企业做硬件越做越慢，但中国在过去的十五年积累了非常多的人才和供应链基础设施，“我们今天看不到美国大企业能够快速把成本降下来，快速优化迭代，而这恰恰是中国的优势。”他认为，中国的缺点是从0到1，一旦补足这方面，中国可以在这个领域实现引领和超越。

对于XREAL这样的初创企业来说，“当华为入场的时候，应该怎么面对”是目前面临较大的挑战。“我们想象可能在2025年苹果会推出一个相对低成本的版本，包括三星、华为可能也都会出手，那到2025年我们会不会仍然占据市场第一，对我们来说是一个终极的拐点和挑战。”但徐驰认为，当更多巨头入局之时，那个时代才是真正卷起来的时候，而赛道越卷产品迭代也会越快。

此外，这两年不可忽视的外部因素是美元资本的撤退，而整个资本市场也并不景气，这是否会影响行业的创新发展？

徐驰对第一财经表示，中国经历了20年的向上周期，“过去20年让大家有一个误判，觉得所有东西都是永远上行的，现在大家又觉得未来十年是下降的，这两个误判都是极端了。”他认为，大家是在波动中寻求增长、寻求确定性的过程，如果拉长时间轴看这几年可能只是一个调整期，资本、技术都有迭代的周期。

“最后回顾历史会发现，AR是百年生产力的机会，AI和AR是一个很好的结合点，这两者可能是未来十年最大的一个增长点。”徐驰认为。