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临港集团首笔离岸人民币社会责任债券挂牌上市

锤子财富2024-06-29 19:22:010
此举可进一步拓宽离岸人民币投资者的资产配置资源

6月26日,临港集团首笔离岸人民币社会责任债券完成挂牌上市。

此前的6月18日,临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所(HKEX)和卢森堡交易所(LuxSE)两地挂牌上市,成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券,以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

境外离岸人民币债券发行市场近期少有非金融类标杆企业亮相,也因此,临港集团本次社会责任债的成功发行,进一步拓宽了全球离岸人民币投资者的资产配置资源,为推动临港新片区实现更大程度的对外开放,促进人民币国际化发展注入新动能。

本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人(JGC),期限为3年期,最终定价3.15%,较初始价格指引收窄30个基点,订单簿峰值达34.5亿元,峰值超额认购倍数达4.3倍,最终超额认购倍数达3.5倍,发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平,吸引众多境内外投资者的踊跃认购,同时获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构,以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构,均为近期市场少见。

最终定价结构中,纯境外机构投资占比超33%,非银资管、基金等金融机构比例高达39%,远优于同期发行的其他债券。

临港集团本次发行首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展,对集团可持续发展融资框架出具第二方意见(SPO),并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问,充分体现了临港集团可持续发展的综合实力与实践成果。

成立于2003年的临港集团,是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业,也是临港新片区建设的主力军、上海全市重点区域转型的生力军。拥有主板上市公司“上海临港”以及公募基础设施证券投资基金“临港REIT”。临港园区企业达18000余家,吸纳就业超过50万人。

在绿色园区打造、绿色产业引领,以及绿色金融创新等方面,临港集团坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展。2023年临港集团入选全国首批国企社会责任·先锋100指数第16位,旗下上市公司上海临港(600848.SH)同时入选全国首批国企上市公司ESG·先锋100指数第7名。

也因此,本次面向全球发行社会责任债,不仅体现了临港集团的可持续发展能力,还彰显了所开发的产业园区、导入的产业集群以及上海经济的可持续发展趋势。

据介绍,此次募集的8亿元资金,主要用于临港重装备产业区江山路宿舍型保障性租赁住房项目,项目于2022年10月底开工,总投资预算超27亿元。预计截至2024年底,计划交付面积超34万平方米,交付套数5713套,包括10栋14~17层宿舍楼、2栋综合楼(包括邮政支局、停车楼、公交首末站等设施)、4组配套服务及商业用房和地下车库。

目前,临港集团构建了包括公租房、长租公寓、蓝领宿舍的住房保障体系,提供房源37000余套。

此外,2007年起,临港集团与上海市松江区合作开创镇域经济创新发展的“新桥模式”。2015年,伴随“上海临港”上市,新桥镇的集体资产从最初投入的4000万元资本金增长至资产市值近7亿元,让百姓享受到园区开发的红利。同时,临港集团还探索乡村振兴新模式,与浦东新区书院镇合力打造“科创田园”,每年可带动集体经济增收200多万元。精准扶持早中期科创企业,临港集团与上海农商银行携手发布“临港园区科创贷”专项服务,累计授信突破110亿元,惠及900多家企业。加强重点领域产业工人培养,2020年临港集团成立临港产业大学,为企业高素质高技能人才累计开展培训85000多人次。

临港集团首席财务官杨菁表示,未来将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势,全面推进ESG体系化建设,持续履行社会责任,以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径,在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商,打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时,奋力助推上海国际金融中心建设。

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