临港集团首笔离岸人民币社会责任债券挂牌上市

6月26日，临港集团首笔离岸人民币社会责任债券完成挂牌上市。

此前的6月18日，临港集团在境外市场成功发行8亿元离岸人民币社会责任债券。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。

境外离岸人民币债券发行市场近期少有非金融类标杆企业亮相，也因此，临港集团本次社会责任债的成功发行，进一步拓宽了全球离岸人民币投资者的资产配置资源，为推动临港新片区实现更大程度的对外开放，促进人民币国际化发展注入新动能。

本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，吸引众多境内外投资者的踊跃认购，同时获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，均为近期市场少见。

最终定价结构中，纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。

临港集团本次发行首创同时引入两家境外权威ESG评审机构和顾问机制——穆迪和联合绿色发展，对集团可持续发展融资框架出具第二方意见（SPO），并由摩根大通担任独家可持续发展框架结构顾问，充分体现了临港集团可持续发展的综合实力与实践成果。

成立于2003年的临港集团，是以园区开发、企业服务和产业投资为主业的上海市属大型国有企业，也是临港新片区建设的主力军、上海全市重点区域转型的生力军。拥有主板上市公司“上海临港”以及公募基础设施证券投资基金“临港REIT”。临港园区企业达18000余家，吸纳就业超过50万人。

在绿色园区打造、绿色产业引领，以及绿色金融创新等方面，临港集团坚持公司发展ESG理念与企业治理CSR体系交互融合同频发展。2023年临港集团入选全国首批国企社会责任·先锋100指数第16位，旗下上市公司上海临港（600848.SH）同时入选全国首批国企上市公司ESG·先锋100指数第7名。

也因此，本次面向全球发行社会责任债，不仅体现了临港集团的可持续发展能力，还彰显了所开发的产业园区、导入的产业集群以及上海经济的可持续发展趋势。

据介绍，此次募集的8亿元资金，主要用于临港重装备产业区江山路宿舍型保障性租赁住房项目，项目于2022年10月底开工，总投资预算超27亿元。预计截至2024年底，计划交付面积超34万平方米，交付套数5713套，包括10栋14~17层宿舍楼、2栋综合楼(包括邮政支局、停车楼、公交首末站等设施)、4组配套服务及商业用房和地下车库。

目前，临港集团构建了包括公租房、长租公寓、蓝领宿舍的住房保障体系，提供房源37000余套。

此外，2007年起，临港集团与上海市松江区合作开创镇域经济创新发展的“新桥模式”。2015年，伴随“上海临港”上市，新桥镇的集体资产从最初投入的4000万元资本金增长至资产市值近7亿元，让百姓享受到园区开发的红利。同时，临港集团还探索乡村振兴新模式，与浦东新区书院镇合力打造“科创田园”，每年可带动集体经济增收200多万元。精准扶持早中期科创企业，临港集团与上海农商银行携手发布“临港园区科创贷”专项服务，累计授信突破110亿元，惠及900多家企业。加强重点领域产业工人培养，2020年临港集团成立临港产业大学，为企业高素质高技能人才累计开展培训85000多人次。

临港集团首席财务官杨菁表示，未来将进一步依托新片区“先行先试、开放协同”的制度创新优势，全面推进ESG体系化建设，持续履行社会责任，以金融创新探索践行国际可持续发展的新模式、新路径，在实现自身“加快打造以园区为载体的创新生态集成服务商，打响世界一流高科技园区品牌”发展目标的同时，奋力助推上海国际金融中心建设。