苹果头显牵引 2024年全球微显示屏预增7%至1600万片
受苹果头显新产品Vision Pro上市等刺激,调研机构预测2024年全球微显示屏出货将达1600万片,同比增长7%左右。未来五年,Micro OLED屏的年需求量将突破2100万片,处于持续增长阶段。目前,日本索尼和国内视涯、京东方等是主要的Micro OLED屏供应商。
不过,XR产品市场目前尚未迎来“iPhone时刻”,行业成熟有待硬件、软件、应用生态的结合。Micro OLED屏目前还需解决成本较高、亮度对于AR应用不够高等技术挑战。新一代显示技术Micro LED在XR领域的应用也方兴未艾,多种微显示技术在竞争中协同发展。
苹果带动Micro OLED赛道持续增长
群智咨询(Sigmaintell)副总经理兼首席分析师陈军向第一财经记者预测说,2024年全球微显示屏出货量约1600万片,同比增长7%左右。XR(扩展现实)技术是AR(增强现实)、VR(虚拟现实)、MR(混合现实)技术的统称。“苹果Vision Pro其实属于MR的范畴,它在VR和AR之间,但是更偏向于VR。”
陈军认为,苹果发布的Vision Pro在屏幕规格方面有较大创新和进步,采用两片1.42 英寸Micro OLED屏幕,分辨率为 3600*3200,像素密度约 3386PPI。而目前Micro OLED面板行业仍处于发展初期,出货多集中在1英寸以下,分辨率在2000以下。苹果Vision Pro产品规格的提升,对于微显示行业发展有积极促进作用,包括面板流程的优化、良率提升和供应链的整合。
据群智咨询的初步调查,2023年全球XR行业Micro OLED面板出货规模约82万片,在苹果Vision Pro带动下,预计行业将加大对Micro OLED屏的采用,2028年全球XR对Micro OLED屏的需求量将突破2100万片,该细分赛道处于持续增长阶段。
CINNO Research首席分析师周华也向第一财经记者分析认为,苹果Vision Pro上市对Micro OLED屏幕及高规格微显产品的市场信心有一定提振作用,刺激竞品推出相应产品并提高Micro OLED屏渗透率的上升速度。
AR产品显示以Micro OLED屏为主。据CINNO Research的统计数据, Micro OLED屏在AR设备市场的份额占比达89%、处于主导地位,国内AR产品供应商包括XREAL、雷鸟等。
“随着苹果的带动及国内Micro OLED显示面板的厂商加速切入,VR设备屏幕显示也将由LCD(液晶显示屏)切入到Micro OLED,预计2024年,VR设备中高规格Micro OLED屏的份额占比将快速增长。在CES 2024展上,出现了多款4K Micro OLED VR的产品,如索尼、京东方、创维均有展出即将发布的产品。”周华说。
“苹果基于Vision Pro将Spaces沉浸形态划分三类: Mixed混合沉浸、Progressive渐进沉浸、Full完全沉浸,并积极部署MR应用生态,将积极带动全球MR空间计算产业的大发展,未来的3D空间视频、MR的办公及会议、MR体育直播及社交,以及3D游戏等值得期待。”创维数字XR销售总监董若舒表示。
索尼现占Micro OLED屏超八成市场
“Micro OLED面板是通过在单晶硅基板上蒸镀OLED膜层,响应速度快、功耗低、像素密度高、模组体积较小,当前广泛应用于AR产品,大尺寸Micro OLED也用于高端VR产品。”周华说,目前行业已经具备初步规模量产能力,主要供应商包括日本索尼及国内的合肥视涯、昆明京东方、熙泰、湖畔等。
“目前,国内布局Micro OLED屏的厂商众多。”陈军也说,其中视涯、京东方等布局较早,并具有独立晶圆设计及OLED器件研发、设计、制造能力,技术和规模处于行业领先地位。京东方在昆明负责Micro OLED业务的子公司已更名为“云南创视界”。
根据群智咨询的数据,2023年全球XR设备行业的Micro OLED屏出货量中,索尼出货量占比高达87%,视涯市占率约7%,其他国内厂商出货市占率较低。
现在Vision Pro的Micro OLED屏的供应商是索尼。不过在分析师看来,国内视涯以及京东方也有机会吃下这块“蛋糕。”。
京东方(000725.SZ)2024年1月29日与投资者交流时表示,得益于全球一线品牌厂商在XR系列产品上带来的引领性作用,Micro OLED屏开始真正走向消费终端。公司在昆明的Micro OLED生产线对应的部分产品,能够满足中高端XR消费市场的需求。为强化“元宇宙”市场布局,京东方还在北京建设采用LTPO技术的第6代新型半导体显示器件生产线,未来将供应满足XR不同需求的LTPS LCD、LTPO LCD、Micro OLED和Micro LED等屏幕。
国金证券今年1月的研报显示,京东方是国内最早同时布局 8 英寸和 12 英寸 Micro OLED 屏大规模生产线的企业,产品覆盖 0.39 英寸至 1.3 英寸,并与多家客户建立长期合作关系。苹果正在评估京东方作为未来 Vision Pro 及其他头显的 Micro OLED 显示屏供应商的可能性,并且已在测试其面板产品。
另据公开资料,视涯科技正在苹果公司的指引下,为Apple Vision Pro调试全新的Micro OLED产线。这条新产线将成为Vision Pro的产能备选,约在2023年6月启动,建设周期约10个月。新产线的OLED蒸镀机设备由Sunic System提供。
微显示产品仍未到“iPhone时刻”
不过,目前VR、MR增长的状况仍低于几年前的预期。陈军说,苹果AR产品今年上市,由于定价高,对市场推动幅度有限。
VR生态偏娱乐和游戏,在目前的经济环境下,VR需求受到一些抑制,并不是强需求产品。更多终端厂商看好AR,但AR显示短期内更多在工业领域是强需求,销量也有限。从生态、厂商盈利看,XR对微显示屏出货的带动目前偏保守。
周华认为,“Micro OLED屏目前的技术难点主要在成本较高、亮度对于AR应用不够高。”所以,新一代显示技术Micro LED应用于XR产品的探索,目前也方兴未艾。
TCL实业首席技术官(CTO)孙力也表示,“尽管消费级AR市场正在迎来复苏和快速发展,但我们仍然认为行业的‘iPhone时刻’还没有到来。”目前,硬件、软件、场景等一系列问题仍然亟待解决。然而,相信随着技术的不断进步和创新,未来的前景将会更加光明。预测在2025-2026年之间,AR眼镜的赛道将会迎来第一次爆发时期。
“消费级AR市场发展的速度取决于四个关键要素。”孙力说,首先是眼镜形态决定了佩戴的舒适性和实用性;其次是空间显示能力决定AR眼镜的显示及支持各种应用的效果;第三是空间感知交互能力,是AR眼镜与其他计算终端区别的关键要点;最后是场景生态,决定了AR眼镜支持哪些功能场景及其对用户的价值。
据群智咨询向第一财经记者提供的预测数据,在2024年全球微显示屏出货1600万片的市场中,Mini LED 背光的液晶(LCD)显示屏占比将为88.8%,Micro OLED显示屏的占比将为10.7%,Micro LED显示屏的占比将为0.5%。
1月31日,京东方华灿光电珠海Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目封顶,投资约20亿元,计划今年9月点亮产品、今年12月量产,未来将实现年产Micro LED晶圆5.88万片组。而TCL科技(000100.SZ)旗下的TCL华星与三安光电早在2020年就合资成立联合实验室,推动Micro LED的商业化规模量产。深天马(000050.SZ)厦门Micro LED生产线预计2025年、2026年将有定制化小批量的产品量产,将先用于PID、车载、穿戴等显示领域。不过,相比Micro OLED,Micro LED量产的技术挑战更大,还需克服巨量转移等工艺。
(实习生黄玟骆对此文亦有贡献)
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