个人养老金新风向：银行鏖战非试点区域“预开户”

个人养老金落地将满一周年之际，记者注意到近期多家银行正紧锣密鼓地推出非试点地区预开户活动，通过优惠补贴活动提前“揽客”。

所谓非试点地区，即个人养老金业务试点地区之外的其他地区。2022年11月25日，人社部发布的《关于公布个人养老金先行城市（地区）的通知》显示，个人养老金制度在36个先行城市（地区）启动实施。有业内人士认为，机构对于个人养老金账户试点区域进一步放开有较强的预期。

第一财经记者从多家开设此项业务的银行客户经理处了解到，预约开户后银行会集中收录客户信息。预开户阶段客户不能办理实际业务，要等到社保参保城市成为试点城市后才可正式开通并购买个人养老金账户内的存款、理财产品。

值得注意的是，在市场对于放开个人养老金账户试点区域预期升温之际，业内人士认为在试行阶段仍存在一定痛点，“开户热缴存冷”及背后的账户产品池问题仍待完善。

多家银行争夺非试点区域“预开户”

政策“发令枪”未下，但银行纷纷开始提前“跑马圈地”，试图提前攻占万亿养老金市场。

近期记者发现，许多银行在第四季度开始推出非试点区域客户“预开户”专区，同时通过抽奖、送立减金等形式提前招揽客户。

例如，9月底，江苏银行无锡分行推出个人养老金账户预约有礼活动，客户在活动期间通过手机银行APP首次成功预约“个人养老金业务”，即可参加抽奖，最高可获一定的积分豆奖励。

部分银行营销预开户的力度更大。华夏银行在10月初个人养老金账户开户活动中针对非试点区域客户，推出预约开户领红包等活动。客户成功完成个人养老金开户预约并且后续成功开户可获得50元微信支付立减金。

建设银行佛山分行在9月底推出预约开立个人养老金账户，最高领188元微信立减金的活动。根据活动指引，客户在活动期间点击预约开户可参与抽奖，奖池中最高可获得188元的微信立减金。与之类似的还有兴业银行长春分行，活动期间预约开设个人养老金账户可参与红包抽奖，随机获得0.88元～188.8元的红包。

战局也在逐渐扩容。近期，部分银行“跟进”开设个人养老金账户预开户功能。例如10月17日，浙商银行针对非试点区域的“个人养老金”业务开放预约，客户可在小程序等渠道进行预约。

“预开户”的功能模式具体如何使用？目前来看，大多银行的“预开户”功能实际是先为客户提前登记或开设一个电子虚拟账户，但是不能办理实际业务。

以招商银行为例，在APP等线上渠道只需要提供参保地、姓名、证件号码后就可点击预开户。预开户申请提交后，该行称等客户选择的参保地个人养老金业务正式开放后，该行将在人社部信息平台申请开立唯一的个人养老金账户，并在招商银行开设个人养老金资金账户。

据该行客户经理介绍，目前预开户是为意向客户进行提前登记，以备在客户参保地个人养老金业务开放后进行集中通知。目前在预开户阶段，客户也可以取消预开户申请。

产品痛点仍存

个人养老金“预开户”升温背后，非试点区域预开户也成为不少银行员工的新指标。“试点区域个人养老金账户的潜在客户已经被挖掘得差不多，很难再有增量了。”国有行广东某支行客户经理告诉第一财经记者，目前所在支行将个人养老金账户开拓的重点放在非试点区域预开户上，她自己也背负着一周50户的预约开户量。

而有类似经历的人不在少数。记者在多家银行指标待办的中介机构看到，非试点区域预开户指标销量不断上升。其中部分线上渠道产品销量显示已超过4万。

个人养老金账户开设数量持续攀升。根据广东省人社厅最新公布数据，截至2023年9月底，广东省先行地区（省直、广州、深圳）已开通个人养老金账户逾570万户。

但在试行阶段个人养老金账户开户数量攀升背后，仍存一定隐忧。招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼此前在采访中对第一财经记者表示，部分银行通过赠送礼品或者直接补贴现金的方式来获取新客户，这种方式会带来一些问题：一是一定程度上增加了银行的营销成本；二是加剧市场竞争，扰乱正常市场竞争秩序；三是单纯靠礼品吸引来的用户往往质量并不高，一些客户开设个人养老资金账户后未实际使用并进行投资。

根据人力资源和社会保障部公布的数据，截至今年6月末，全国36个先行城市（地区）开立个人养老金账户人数已达到4030万人。然而，人均缴费金额仍在2000元左右，这与每年1.2万元的个人养老金缴存额度上限存在较大的差距。

“在目前开户情况较好时，临近年末个税专项附加扣除时点，银行也可适当应重视激活、转化环节，重视产品宣传。”一名业内人士对记者表示，现在个人养老金账户就像一个超市，如果许多人仅仅因为有免费小礼品拿走进这家超市是不够的，要在货架上摆放能吸引他们眼球的产品，才能打通从开户到实际购买中的“堵点”。

事实上，今年以来个人养老金账户产品货架持续扩容。根据中国银行保险信息技术管理有限公司近日更新的信息，截至目前，已有22家公司的69款产品纳入个人养老金保险产品。相较于首发名单中仅7款产品有显著提升。而储蓄类产品、基金产品也经历多轮扩容，最新更新数据显示，基金产品已扩容至161只，储蓄类产品数量达到465只。

但目前相对缺乏可吸引客户目光的爆款产品，大多客户对产品感知度仍然相对较弱。一方面是由于其中部分产品今年收益率持续走低，客户信心相对较弱。以基金类产品为例，Choice统计数据显示，截至10月16日，全市场有统计数据的133只个人养老金基金今年以来的平均回报仅为-2.29%。第一财经记者在某国有大行的个人养老金产品专区中看到，5款专属基金产品中有4款收益率为负数，其中一款目标2030三年持有基金成立以来的收益率仅为-5.9%。

另一方面，也与目前银行在产品侧的宣传力度较弱有关。上述银行理财经理告诉记者，虽然近期个人养老金账户内产品不断上新，但客户目前咨询较少，也缺乏活动集中引导客户购买，后续缴存与否更多是看客户本身的需求。

有业内人士认为，个人养老金账户的推广周期相对较长，在开户范围面拓宽以后，也要着手研究缴存难、账户产品吸引力不足等痛点，才能更有效地形成合力。在未来一方面要丰富个人养老产品池，增强产品对客户的吸引力；另一方面也可根据试点期间的客户反馈进一步优化目前制度，适当调整个人养老金账户的投资上限、提前支取规则等。