美股盘中跳水涨跌互现,黄金失守2600美元关口
*三大股指分化,纳指跌近0.3%;
*美国10月CPI同比上涨2.6%,符合市场预期;
*电动汽车制造商Rivian大涨13.7%,大众集团增资至58亿美元。
周三美股涨跌互现,最新通胀数据使美联储有望在12月再次降息,投资者消化了美联储官员评论和共和党拿下众议院的消息。截至收盘,道指涨47.21点,涨幅0.11%,报43958.19点,纳指跌0.26%,报19230.73点,标普500指数涨0.02%,报5985.38点。
市场概述
美国劳工部劳工统计局表示,10月份消费者价格指数连续第四个月上涨0.2%,同比上涨2.6%。剔除波动较大的食品和能源成分,10月份CPI上涨0.3%,符合市场预期。
明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为,通货膨胀率正在下降,并指出CPI数据“证实”了这一下降趋势。
达拉斯联储洛根周三表示,联邦公开市场委员会将需要继续降低联邦基金利率,但具体幅度和时间尚不确定。“经济活动强劲,通货膨胀正在下降,经济正在接近一个可以可持续地提供最大就业和稳定价格的节点。我预计联邦公开市场委员会很可能需要更多的降息来完成这一旅程。但很难确定可能需要降息多少次,以及需要多久降息。”
堪萨斯城联储主席施密德表示,虽然FOMC需要放松政策,但利率将进一步下降多少,最终可能在哪里稳定,还有待观察。
中长期美债收益率分化,与利率预期关联密切的2年期美债跌6.1个基点至4.28%,基准10年期美债涨1.8个基点至4.45%,创四个月新高,因为投资者关注当选总统特朗普的政策可能加剧通胀的长期预期。根据芝加哥商品交易所利率观察工具的数据, 美联储12月会议降息25个基点的预期跃升80%左右。不过明年首次降息或跳过1月,从3月开始。
机构Baird投资策略师梅菲尔德(Ross Mayfield)表示:“(CPI)符合预期的事实……让市场有机会喘息,在新政府即将上台的情况下,市场已经对2025年的通胀可能性感到有点紧张。”
券商Wedbush Securities董事总经理兼股票交易主管曼努埃里(Sahak Manuelian)表示,周三共和党在众议院赢得多数席位的预测表明,特朗普可能更容易推行他的政策。
尽管巴克莱银行美国股票策略和全球股票策略主管克里士纳(Venu Krishna)认为风险资产有上行势头,但他表示,市场正在与利率、通胀和估值作斗争,“现在的逆风比特朗普上一次担任总统的2016年更大。”
个股方面,明星科技股涨跌互现,亚马逊涨2.5%,微软和特斯拉涨0.5%,苹果涨0.4%,Meta跌0.8%,脸书母公司或将因收购Instagram和WhatsApp而面临反垄断审判。英伟达跌1.4%,谷歌跌1.5%。
电动汽车制造商Rivian股价飙升13.7%, 大众汽车周二将对该公司的投资提高了16%,达到58亿美元。
超威计算机跌9.3%,公司表示无法按时提交截至9月30日的季度报告。
美国精神航空公司重挫59%, 有报道称该公司正准备申请破产保护,同时该公司表示正在与债权人进行谈判。
纽约纳斯达克金龙指数跌1%。阿里巴巴涨0.2%,百度跌0.4%,京东跌1.1%,网易跌2.8%。
国际油价从两周低位反弹,WTI原油近月合约涨0.46%,报68.43美元/桶,布伦特原油近月合约涨0.54%,报72.28美元/桶。
国际金价延续调整,纽约商品交易所11月交割的COMEX黄金期货跌0.74%,报2580.80美元/盎司。
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