不确定性风险增加，全球能源市场有哪些格局性转变

新一轮巴以冲突已持续近两周，对战争危害的关切之外，未来油价走向也备受业界关注。

国际能源署日前发布的10月份原油市场月度报告显示，虽然当前国际原油供应没有直接受到巴以冲突影响，但随着冲突持续，市场担忧情绪或将加剧。

回顾2022年，全球新冠疫情反复、俄乌冲突、国际关系错综复杂、能源绿色低碳转型进程提速等，都对全球能源市场产生重大影响。数十年以来形成的全球能源生产和消费格局、市场供需形势和价格、贸易走向和渠道受到前所未有的冲击。

近日，中国社科院大学（研究生院）国际能源安全研究中心及社会科学文献出版社共同发布《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2023）》（下称《报告》），在此基础上对2023年世界能源供需和价格走势进行预测。

“2022年以来，在俄乌冲突、新冠疫情和美联储等众多央行加息的共同作用下，国际市场需求下跌、投资不足、欧洲能源供给短缺，全球经济衰退风险不断上升，使得国际能源市场发生了格局性的深刻转变。”中国社会科学院大学科研处处长王炜、中国社会科学院大学(研究生院)国际能源安全研究中心主任黄晓勇在《报告》中称。

能源供需再平衡、再调整

“2022年，全球能源市场发生深层次变化，欧洲在全球范围内‘寻油找气’打破能源市场既有的平衡，能源供需格局步入再平衡、再调整阶段。“《报告》称。

在原油市场方面，2022年全年国际石油市场剧烈震荡，走出一波先急剧上升后大幅下降的行情。《报告》将2022年国际原油市场走势分为三个阶段：一是2022年1月至2月下旬，能源供应短缺引起原油价格快速上涨；二是2022年2月下旬至7月，俄乌冲突引发投资者对石油供应中断的恐慌，原油价格飙升并大幅震荡；三是2022年8月至2023年3月，全球通货膨胀高企、美联储加息和全球经济下行风险增加，市场出现石油需求不足的担忧，原油价格大幅回落。

“深究其原因，可以总结为三个分裂：欧洲石油需求与俄罗斯石油供应之间的分裂，国际能源东西方市场之间的分裂，美国抑制通胀意愿与OPEC 独立自主性之间的分裂。” 王炜、黄晓勇分析称。

欧洲能源市场在2022年出现了自20世纪两次石油危机以来最严重的危机。欧洲加快了从俄罗斯之外的全球其他地区寻求接替天然气的步伐。世界液化天然气（LNG）流向从亚洲转向欧洲，欧洲从“水槽世界”（价格低于平均水平）演变为“溢价市场”（价格高于平均水平）。

与此同时，天然气供应格局发生明显变化，俄美两大天然气生产国呈现“俄降美升”的态势，在高油气价格的刺激下，北美加大天然气上游开发力度。其中，美国产量1.1万亿立方米，同比上升4.3%；俄罗斯产量下降至6720亿立方米，同比下降12.7%。

2021年经历严重气荒后，欧洲各国在能源政策方面进行了调整，对激进的绿色低碳能源转型说“不”，重启煤电。“高气价造成了能源缺口，一些东南亚国家也重新开始使用煤炭。”《报告》称，全球煤炭价格持续上涨，不断刷新纪录。2022年，全球煤炭消费量增长1.2%，年度消费量首次超过80亿吨。“德国成为亚太地区以外最大的煤炭进口国。”

展望2023年的整体能源趋势时，王炜、黄晓勇分析称，在化石能源方面，全球石油市场将持续波动，天然气供给短缺和煤炭需求旺盛将使相关能源品种价格维持高位，但低迷的全球经济和加息潮仍然是能源大宗商品的利空威胁。

新华社近日的分析文章称，当前，石油市场面临沙特阿拉伯和俄罗斯将自愿减产期限延长至年底等利多因素，还面临全球宏观经济指标低于预期和美国汽油交付量跌至两年来的低点等利空因素，这些因素都将对未来油价走向产生重要影响。“分析人士指出，在巴以冲突持续升级的背景下，地区外溢效应逐渐显现，而这也成为影响今后一段时期国际油价走向的最大不确定因素。”

加速低碳转型

从短期看，全球能源危机仍在，全球化石燃料消费达峰、煤炭消费出现下降的时间可能推迟，但是，从长期看，能源转型仍是必经之路。

随着全球向低碳能源转型 ，化石能源在一次性能源中的占比从2019年的80%左右，将下降到2050年的20%~55%。

电力行业是能源需求增长最快的来源。电力行业将成为实现全球气候目标的关键。发电是全球二氧化碳排放的最大单一来源，占2022年全球能源相关排放总量的1/3以上。截至2022年，电力行业约3/4的排放来自煤炭，近1/4来自天然气。

2022年，俄乌冲突引发燃料价格上涨，推升了世界各地发电成本，同时部分地区受异常天气以及经济增长放缓等因素影响，全球电力需求增长有所放缓。但2023年，这一状况将有所变化。根据国际能源署发布的《全球电力市场报告2023》，全球电力需求的增速将从2023年的2.6%加快，预计2023~2025年平均增速为3%。

与此同时，2023~2025年，全球电力系统将加速低碳转型。“电力行业需要在2040年之前从排放最高的行业转变为第一个实现全球净零排放的行业，这样世界才有机会在2050年实现全行业的净零排放。”《报告》称。

国际能源署的研究报告显示：如果实现2℃温升控制目标，全球可再生能源的投资额需要在21世纪20年代翻一番；如果实现1.5℃温升控制目标，投资额就要增加两倍以上。

“若要实现气候目标，必须密切跟踪电力转型，必须用清洁电力来满足需求的增长，以取代化石燃料，降低排放，这是实现全球气候目标的关键。”《报告》称。

“新能源与电力方面，各国出于碳中和、能源安全、寻找新的经济增长点等目的将进一步推动能源格局向可再生能源和电池方向发展，预计相关市场将在回归常态后保持快速增长和高位运行。” 王炜、黄晓勇写道。