元宇宙三年行动计划印发，工业元宇宙发展加速丨数字中国行周报

上周（9.4-9.10，下同）第一财经数字中国100指数（下称“数字中国100”）下跌2.01%，沪深300下跌1.36%；年初至今，数字中国100上涨12.00%，沪深300下跌3.40%。

整体看，上周数字中国100指数仅三成个股累计上涨，七成个股下跌。软通动力（301236.SZ）因华为概念上周累计涨超30%，易华录（300212.SZ）、海格通信（002465.SZ）上周分别累计上涨23.40%、13.38%。

从细分来看，上周数字化处理、数据要素子指数分别下跌0.30%、3.04%，数据基建子指数上涨0.02%，年初至今分别上涨16.85%、11.32%、10.52%。

大模型丨多款大模型正式亮相

讯飞星火大模型、360智脑大模型9月5日面向全民开放，用户可在各大应用商店下载直接注册使用。9月7日，腾讯正式发布混元大模型，该大模型参数规模超千亿，预训练语料超2万亿tokens，腾讯会议日前宣布接入腾讯混元大模型。9月8日下午，蚂蚁集团正式发布金融大模型。据介绍，蚂蚁金融大模型在万亿量级Token的通用语料基础上，注入千亿量级Token金融知识，并从300 真实产业场景中提取了共60万 高质量指令数据，形成了金融专属任务性能优化的数据资产。

当前，国内大模型如雨后春笋般涌出，在B端的应用也逐渐落地。据悉，讯飞星火大模型已在教育、办公、医疗、工业等B端业务赛道落地应用；腾讯混元大模型也服务产业场景，客户可以基于API调用混元，也可以基于混元做专属的行业大模型。未来，大模型的商业化场景或更多在B端，行业大模型将成“必争之地”。

华为丨华为新机上架“秒空”，概念股狂欢

9月8日上午10点08分，华为Mate60Pro 及华为新款折叠屏手机MateX5开启预定销售，从官方电商平台来看，两款机型预售开启不久后售罄，此前华为还发售了新机Mate60Pro，并接入盘古人工智能大模型。

华为高精技术的突破带动了A股华为概念股的狂欢，山西证券认为，华为Mate60Pro对板块带动作用主要为两方面，一是受益于自研芯片带动的上下游相关产业链，二是受益于华为手机出货增加的部件供应商与下游标的。

不过，消费电子整体仍然处于需求疲软状态。半导体信息平台TechInsights预计，华为智能手机整体出货量预计将达到3500万部(同比增长36%)。到2023年底，Mate60Pro在中国的出货量预计将超过100万部，超过之前的Mate50Pro机型。预计Mate60系列出货量将在其生命周期(大约两年)内达到500万至600万部。

元宇宙丨元宇宙三年行动计划印发，以构建工业元宇宙、赋能制造业为主要目标

工信部办公厅、教育部办公厅、文化和旅游部办公厅、国务院国资委办公厅、广电总局办公厅日前印发《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》。其中提出，以构建工业元宇宙、赋能制造业为主要目标，大力探索虚实互促的制造业创新变革，在工业关键流程的元宇宙化改造、重点行业工业元宇宙布局、探索工业元宇宙创新应用模式三个方向发力。同时丰富元宇宙产品供给。拓展元宇宙入口，加速XR头显、裸眼3D等沉浸显示终端的规模化推广，丰富基于手机、计算机、电视机等终端的元宇宙应用，支持脑机接口等前沿产品研发。发展全息实时通讯、3D实景地图等超高沉浸感产品。

目前XR行业处于硬件创新后期、内容创新早期，可创新空间广阔，未来有望复刻手机先前的“黄金时代”。有机构分析师称，XR行业未来几年有望真正进入爆发期，可优选价值量占比较高的光学显示、传感器等环节，前瞻选择绑定国际大客户、自身竞争力突出、具备产能保障的优质标的。

存储丨NAND价格触底，调整周期尾声将至

9月6日消息，摩根士丹利在最新《AI产业追踪》报告中指出，存储厂商群联已进入英伟达AI服务器供应链，其Re-timer产品采用PCI-EGEN5规格，每颗报价20-30美元，预计明年上半年将正式获得采用。另外，由于NANDFlash价格已触底，群联目前已看到来自大陆的模组与智能手机客户需求增强，部分客户甚至已接受了30%至35%的价格上涨。

目前一线存储原厂正积极减产控制供给，TrendForce预计，2024年存储器原厂对于DRAM与NANDFlash的减产策略仍将延续，尤其以亏损严重的NANDFlash更为明确。方正证券预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，NANDFlash调整周期尾声将至。

华力创通丨近一年内收到某客户订单总金额约2.1亿元

华力创通9月5日公告，公司于2023年与某客户（作为买方）签署了《采购主协议》，协议约定具体采购信息以客户后续下发的《采购订单》内容为准。合同标的：主要为芯片类产品。截至公告披露日，公司在连续十二个月内累计收到该客户采购订单总金额约为2.1亿元（含税），超过公司2022年度经审计主营业务收入的50%。

华力创通在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片 模块 终端 平台 系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。本次公司采购订单主要合同标的主要为芯片类产品，民生证券认为该合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用的产业化进程。

中贝通信丨与青海联通签订3.46亿元算力服务框架协议

中贝通信9月6日公告，与青海联通签订算力服务框架协议，鉴于中贝通信拥有AI算力资产，双方合作开展AI算力服务业务，青海联通向中贝通信批量采购AI算力服务，用于自用或向第三方提供增值算力服务。双方以H800设备为基础搭建算力服务平台，提供960P算力服务，服务费按照含税12万元/P/年计算，协议服务期限三年，服务费总金额为含税3.46亿元。

2023年7月，中贝通信注资收购容博达云计算数据有限公司70%股权，并在合肥容博达机房建设智算中心；此外公司还与恒为科技共同出资2亿元，投资智算业务。AI大时代下，算力需求爆发，中贝通信借助已有数据中心运维经验，较早布局算力运维和租赁业务，抢占市场先机，未来营收边界有望强力拓展。