国务院稳步推进超大特大城市城中村改造,概念股大涨,政策影响几何?
7月24日,房地产相关板块开盘走强,房地产服务、建筑装饰、装配式建筑等子板块领涨,大龙地产、天房发展涨停。


稳步推进超大特大城市城中村改造
国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议,审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。要坚持稳中求进、积极稳妥,优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造,成熟一个推进一个,实施一项做成一项,真正把好事办好、实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任,加强组织实施,科学编制改造规划计划,多渠道筹措改造资金,高效综合利用土地资源,统筹处理各方面利益诉求,并把城中村改造与保障性住房建设结合好。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。
开源证券指出,城中村改造与棚改不同:(1)改造对象不同,城中村改造对象主要为发展较快且人流量较大的区域,主要集中在一二线城市,棚改对象主要为生活质量较差且人口较集中的区域,主要集中在三四线城市;(2)项目实施周期不同,城中村改造周期较长,棚改周期较短;(3)改造方式不同,城中村改造更倾向于城市更新。
今年以来,中央高级别会议已多次提及城中村改造问题。今年4月28日召开的中央政治局会议提出,在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。第七次全国人口普查数据显示,中国有7个超大城市和14个特大城市。截至7月上旬,今年已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持性政策。
影响几何?
平安证券指出,此次国务院审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》,后续城中村改造有望加速,一定程度拉动房地产投资,同时表明监管层呵护支持房地产态度未变。
民生证券指出,政策持续加码,城中村改造重要性再度提升。城中村改造并不意味着总量投资大规模扩张,当下时点政策强调大中城市城中村改造,政策尝试给房地产市场注入信心。与旧城改造相关的规划设计、装修板块或将迎来投资机会。此外,未来城市之间房地产发展分化会进一步加剧。目前,超大特大城市都在斥巨资改善公共基础设施、改造城中村和老旧小区。政策倾斜下,城市硬件条件改善会进一步吸引人口、资源和生产要素向其流入,加剧未来区域间房地产市场的分化。
国金证券指出,2020年至2022年,全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中,2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标,同比增长60%。按照这个增速测算,今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。
开源证券指出,自7月地产支持政策频出,助力市场信心边际修复,但政策传导至基本面仍需时间,短期建材板块仍以结构性行情为主,需持续关注政策落地节奏。中期来看,城中村改造有望支撑墙面涂料、管道、防水等消费建材需求韧性,建议关注供给端格局有较大改善空间的消费建材,扩品类 渠道变革是消费建材企业业绩增长以及经营质量改善的主要路径。
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