科创债、绿色债陆续发行，央国企成“主力军”

随着科创债与绿色债制度的持续完善，科创债和绿色债也不断发行，票面利率也不断创出新低。

7月11日，中国长江三峡集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行碳中和绿色科技创新公司债券（第一期）发行结束。

根据公告，发行人和主承销商于2024年7月9日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向专业机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一（债券简称：GC三峡K3，代码：241219） 票面利率为2.46%，本期债券品种二（债券简称：GC三峡K4，代码：241220） 票面利率为2.54%。

此次三峡集团发布的债券票面利率创同期限信用债新低。

该期债券品种一期限为10年，品种二期限为20年，债券发行规模不超过30亿元（含30亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务。

公告披露，该次债券注册总额不超过300亿元（含），其中期限在一年期以上的公司债券面值总额不超过250亿元，短期公司债券面值余额不超过50亿元，采取分期发行。

在这之前的7月5日，北京市基础设施投资有限公司也发行了2024年第二期科技创新公司债券。该期债券为北京市属国企首单30年期公司债券，且双品种票面利率均创全国同期限公司债券历史最低票面利率。

该期债券发行规模25亿元，分为两个品种，其中品种一期限10年期，发行规模20亿元，票面利率2.50%，全场认购倍数达3.89倍；品种二期限30年期，发行规模5亿元，票面利率2.69%，全场认购倍数达4.48倍。

在业内看来，这期债券的成功发行，弥补了超长期科技创新公司债券品种的空白，丰富了债券市场的投资选择，对于促进资本有效流动和进一步推动了债券市场的高质量发展具有积极作用。

近年来，国务院国资委、证监会出台了《关于支持中央企业发行科技创新公司债券的通知》《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》等文件，强化资本市场服务科技创新、低碳转型的能力。

在此前上交所举办的支持中央企业发行科技创新及绿色债券座谈会上，国务院国资委产权局相关负责人指出，战略性新兴产业、绿色低碳产业是中央企业未来重点发展的方向，科创债、绿色债券与央企投融资需求高度适配。各央国企要用好、用活交易所创新金融工具，推动产业结构优化升级，以新质生产力引领高质量发展。

近年来，上交所在科创债、绿色债券领域也采取了多项举措，比如：修订指引规则，优化融资配套机制；完善优质企业债券做市机制；做好科创债、绿色债券评价考核工作。

据第一财经记者了解，2023年上交所科创债发行量为2956亿元，同比增长203%；绿色债券发行量超1500亿元，同比正增长。今年一季度，上交所科创债发行量为755亿元，同比增长184%；绿色债券发行量为173亿元。