盘前必读丨证监会召开资本市场法治建设座谈会；MSCI调整今日生效

【财经日历】

2023年国民经济和社会发展统计公报公布；

俄罗斯总统普京发表年度国情咨文；

MSCI季度例行标的调整今日盘后生效；

美国至2月24日当周初请失业金人数。

美股周三延续调整，市场消化最新GDP数据和美联储官员评论，投资者关注即将公布的通胀数据对美联储何时开始降息的影响。

截至收盘，道指跌23.39点，跌幅0.06%，报38949.02点，纳指跌0.55%，报15947.74点，标普500指数跌0.17%，报5069.76点。

个股方面，Beyond Meat股价飙升30.7%，这家植物肉公司表示，在超过季度收入预期后，今年将提高产品价格并“大幅降低”生产成本。

谷歌母公司Alphabet跌1.9%，公司CEO皮查伊就Gemini AI此前出现的图像生成问题进行了回应，称AI大模型翻车“不可接受”。团队正在昼夜不停地纠正这些问题。他强调公司有必要提供公正和准确的信息，并表示将进行结构性改革，以防止类似事件的发生。

特斯拉涨1.2%，公司CEO马斯克在社交平台上表示，电动跑车Roadster产品设计完成并将于年底推出，目标是明年出货。马斯克认为，Roadster发布会有机会成为有史以来最令人兴奋的产品演示。

国际油价冲高回落，美国能源信息署EIA称，上周全美商业原油库存增长420万桶，高于市场预期。WTI原油近月合约跌0.42%，报78.54美元/桶，布伦特原油近月合约涨0.04%，报83.68美元/桶。

国际金价窄幅震荡，纽约商品交易所3月交割的COMEX黄金期货跌0.07%，报2033美元/盎司。

►►2月27日，证监会党委书记、主席吴清主持召开资本市场法治建设座谈会，就完善资本市场基础制度、加强法治保障听取意见建议。座谈会上，与会代表踊跃发言，对近年来资本市场法治建设取得的突破性进展充分肯定，对下一步工作思路和重点举措提出了意见建议。大家认为，办好资本市场，必须坚持市场化法治化改革方向，加快上市公司监管、证券公司监管、证券投资基金监管、债券监管等各领域立法修法，及时评估完善业务规则，从制度上保障资本市场良法善治。进一步完善中国特色证券期货执法司法体系，优化行刑衔接机制，加强执法司法高效协同，加大行政、民事和刑事立体追责力度，全面提升“零容忍”执法效能。进一步落实民事赔偿救济，制定内幕交易、操纵市场民事赔偿等司法解释，加大代表人诉讼实施力度，发挥好当事人承诺制度作用，对违法犯罪行为的“首恶”精准追责、大力追赃挽损，切实保护好投资者特别是广大中小投资者的合法权益。

►►证监会新闻发言人就中金所采取纪律处分措施答记者问。近日，中金所依规对相关客户违反期货市场实际控制关系账户管理的行为采取了监管措施，是履行交易所监管职责的举措。证监会始终坚持严的监管主基调，指导证券交易所和中金所加强期现货监管联动，对包括高频交易在内的各类交易行为穿透监管，依法依规严厉打击市场违法违规行为。下一步，证监会将持续深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全面加强监管，切实保障市场平稳健康运行。

►►证监会新闻发言人就私募基金DMA业务有关情况答记者问。多空收益互换（DMA）是私募基金与证券公司开展的市场中性策略交易，私募基金多头选择一篮子股票，同时使用股指期货套期保值，获得对冲后的选股收益。前期，私募基金因策略原因在市场波动过程中出现了部分净值回撤，证券公司和私募基金等主动加强风险防控，稳步降杠杆、降规模，风险得到了一定程度消化。根据中证机构间报价系统股份有限公司数据，春节后开市以来DMA业务规模稳步下降，日均成交量占全市场成交比例约3%。DMA业务平稳降杠杆，有助于市场风险防控，有利于市场的平稳健康运行。下一步，证监会将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，维护市场平稳运行。

►►近日，中国金融期货交易所（以下简称“中金所”）对上海维万私募基金管理有限公司（以下简称“上海维万公司”）及其实控人，未按规定申报实际控制关系账户，违反交易所交易限额制度，在股指期货多个品种上超交易限额交易的违规行为实施纪律处分。经查明，上海维万公司管理的3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户，未按规定申报实际控制关系。在未申报实际控制关系期间，上海维万公司及其实控人采用高频交易方式，在股指期货多个品种上超交易限额交易，情节严重，构成“利用不正当手段规避交易所交易限额制度，超限交易”的违规行为，获取违规盈利893.48万元。根据《中国金融期货交易所违规违约处理办法》第二十九条的规定，中金所决定对上海维万公司及其实控人等通报批评，对上海维万公司管理的相应3个产品账户、公司实控人及其亲属名下的2个自然人账户股指期货限制开仓十二个月，没收违规所得893.48万元，并将上述纪律处分记入资本市场诚信信息数据库。

►►2月27日，中国人民银行与上海市在沪举行工作座谈会。中国人民银行党委书记、行长潘功胜表示，央行将继续大力支持上海国际金融中心建设和扩大金融高水平开放。持续深化跨境贸易和投融资便利化措施，支持上海打造人民币金融资产配置中心。加强金融市场基础设施体系建设，丰富和发展金融要素市场。优化升级人民币跨境支付系统(CIPS)功能，拓宽覆盖范围。加大与上海在科技金融、绿色金融等方面的工作对接和推进力度，共同做好“五篇大文章”。支持上海深化数字人民币试点，探索创新场景应用测试。

►►上期能源公告，冯××（03014983）组（账户组号: B6002092）于2024年2月28日在集运指数（欧线）期货2404合约上账户组日内开仓交易量超限第1次达到上海国际能源交易中心处理标准。上述客户交易行为违反《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》第16条之规定，上期能源决定对相关客户采取限制其在集运指数（欧线）期货2404合约上开仓5个交易日的监管措施。

►►中国信通院数据显示，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%，其中，5G手机2616.5万部，同比增长59%，占同期手机出货量的82.3%。

►►香港财政司司长陈茂波在被问及撤销楼市印花税时表示，考虑到目前及过往楼市的供需关系，过去需求较大，目前情况已非常不同，目前供求平衡，可自由交投。香港财政司司长陈茂波表示，楼市”辣招税“现在已不需要，因此重审楼市印花税政策，希望此举能提高香港楼市成交量，带动个人购房者成交量显著提升。

►►乘联会数据显示，2月1-25日，新能源车市场零售28.3万辆，同比下降22%，较上月同期下降44%，今年以来累计零售95.1万辆，同比增长38%；2月1-25日，全国乘用车厂商新能源批发25.8万辆，同比下降40%，较上月同期下降46%，今年以来累计批发94万辆，同比增长15%。

►►国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍我国卫生健康进展成效有关情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，截至2023年，我国婴儿死亡率降至4.5‰，5岁以下儿童死亡率降至6.2‰，孕产妇死亡率降至15.1/10万，我国居民主要健康指标居于中高收入国家前列。

►►据贵州发布，贵州省人民政府新闻办公室发布通报：近日，有关媒体刊发《女企业家讨工程款陷“寻衅滋事”被批捕 过亿债务政府只愿给1200万》一文，水城区人民政府新闻办发布了情况通报，引发广泛关注。我省高度重视，针对网上反映问题，已成立由省检察院牵头的调查组，对该案进行全面审查，严格依法办理，维护司法公正。有关调查情况将及时向社会公布。我省将依法平等保护各类经营主体的合法权益，依法依规清理历史遗留问题，对侵害民营企业家正当利益的行为严肃追责问责，对采取非法手段谋取不当利益的行为依法查处，着力营造市场化、法治化的营商环境。

8连板国脉文化：主营业务中暂未涉及Sora业务

国脉文化公告，公司近期关注到有媒体将公司列为Sora概念股，公司主营业务中暂未涉及Sora业务。公司AIGC相关技术应用仅初步在内部试用中，公司没有从事AI技术的基础研发工作，短期内对公司经营业绩不构成重大影响，后续发展还存在较大不确定性。

华扬联众：主营业务中暂未涉及Sora业务，目前没有从事AI技术的基础研发工作

华扬联众公告，自2024年2月19日至2024年2月28日，公司股票已连续八个交易日涨停，累计涨幅达114.69%，存在短期股价涨幅过大后，大幅回调的风险；公司生产经营无重大变化，主营业务中暂未涉及Sora业务，目前没有从事AI技术的基础研发工作。

鸿博股份：股东所持部分股份被司法扣划 公司变更为无控股股东、实控人

鸿博股份公告，股东寓泰控股所持公司股份被司法扣划5085股，辉熠贸易所持公司股份被司法扣划1350万股，寓泰控股及其一致行动人辉熠贸易合计所持公司股份比例由3.36%减少至0.65%。本次被司法扣划后，公司控股股东由寓泰控股、辉熠贸易变更为无控股股东，实际控制人由黎小林、杨凯、毛伟变更为无实际控制人。

四连板东方精工：公司与英伟达无直接合作关系

四连板东方精工发布股票交易异常波动公告，公司主营业务布局“智能包装装备”和“水上动力设备”两大领域，公司与英伟达无直接合作关系。机器人或AI相关技术应用短期内对公司经营业绩不构成重大影响。

寒武纪：2023年净亏损8.4亿元

寒武纪发布业绩快报，2023年营业收入7.1亿元，同比下降2.7%；净亏损8.4亿元。报告期内，因管理费用、研发费用、资产减值损失较上年同期减少，公司归属于母公司所有者的净利润为-8.36亿元，较上年同期亏损收窄33.50%。

中际旭创：2023年实现净利润21.8亿元，同比增长78.19%

中际旭创发布业绩快报，2023年营业收入107.2亿元，同比增长11.23%；实现净利润21.8亿元，同比增长78.19%。报告期，2023年以来，AI算力需求和相关资本开支的激增带动了800G等高速光模块需求的显著增长，并加速了高速光模块产品的技术迭代步伐。

百度2023年Q4营收349.51亿元

百度发布财报，2023年Q4营收349.51亿元，上年同期330.77亿元；Q4调整后营业利润70.8亿元，归属百度的净利润77.55亿元。2023年全年营收1345.98亿元，归属百度的净利润287.47亿元，同比增长39%。

天风证券：算力需求驱动光模块更新迭代进程提速。模型升级迭代的背后是对海量数据的训练和推理，自2012年以来全球算力需求迎来快速增长，但AI的应用和发展存在“木桶效应”，即算力服务器集群之间的数据交换需要数据中心内部的网络互联做配套，从而激发出对高速率光模块的大量需求，推动光模块行业发展。

中信证券：随着上市车型最大标称续航不断提升，补能速度已成为解决里程焦虑的主要矛盾，公共超充桩处于关键发展期。华为推出的全液冷超充桩具备华为造车的底层支撑及高性能优势，预计到2024年底华为全液冷超充桩对应的设备总体市场空间超600亿元。

银河证券：畜禽养殖链依旧为当前关注点，重点关注猪周期的低位布局机会，综合考虑行业亏损时长、能繁母猪去化幅度以及冬季疫病蔓延的现状，叠加考虑行业估值历史低位，重点关注成本控制领先及资金面良好的优质猪企。