小鹏汽车：拟收购滴滴智能汽车开发业务资产 最高对价58.35亿港元

8月28日，小鹏汽车在港交所公告，为了与滴滴全球股份有限公司就滴滴集团目前开展的智能汽车开发业务达成战略合作，该等业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发，8月27日，公司与滴滴及标的控股公司签订股份购买协议。公司有条件同意收购，且滴滴有条件同意促使标的控股公司出售，代表标的公司全部已发行股本的标的股份，对价为对价股份。

公告显示，收购的最高对价约58.35亿港元，该对价将按以下方式支付：

(i) 向卖方或卖方指定人于首次交割日当天以发行价发行58,164,217股A类普通股；

(ii) 如果达到SOP里程碑，则须向卖方或卖方指定人于SOP交割日当天以发行价发行4,636,447股A类普通股；

(iii) 如果达到第一次业绩目标期里程碑，则须向卖方或卖方指定人于第一阶段业绩目标交割的适用日期以发行价发行最多14,054,605股第一阶段业绩目标股份，发行数量将根据下文说明的第一次业绩目标计算确定；

(iv) 如果达到第二次业绩目标期里程碑，则须向卖方或卖方指定人于第二阶段业绩目标交割的适用日期以发行价发行最多14,276,521股第二阶段业绩目标股份，发行数量将根据下文说明的第二次业绩目标计算确定。

小鹏汽车称，基于预期的显著协同效应，公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，公司与滴滴亦同时签订了战略合作协议。根据该协议，公司与滴滴同意在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究及开发、公司的智能电动汽车在滴滴共享出行平台上的运营、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。