在产险业占比仅1.1%的家财险，如何重现“辉煌”？

2022年的产险行业，“冷门”多年的家财险以67.22%的增长率成为了保费增速最快的险种。尽管如此，曾经是我国财产险中“骨干”险种的家财险2022年末在行业保费规模中占比仅1.1%。

如何进一步挖掘家财险市场的潜力？瑞士再保险（下称“瑞再”）6月2日发布的一项关于家财险的调研报告显示，家财险未来发展方向将主要集中在产品升级、增值服务和渠道整合三大方面。

家财险保费增长快，但占比较低

根据国家金融监督管理总局数据，2022年行业财产险保费收入1.27万亿元，同比增长8.92%。在披露的财产险主要细分险种中，家财险全年实现保费收入164亿元，同比增长67.22%，是保费增速最快的险种。

瑞再认为，2022年家财险整体的高速增长，是由于较低的保费基数、财险公司在非车业务方面的大力推动及统计口径的变化共同推动。

尽管增长率很高，但和发达保险市场相比，目前我国家财险覆盖率仍处在较低水平，“不仅远低于部分发达市场，也低于巴西等发展中国家。”瑞再称。

瑞再数据显示，以日本为例，家财险在日本的覆盖率为82%，承保范围几乎涵盖任何可能发生的风险，保费约每两年1000元~2100元人民币。日本大部分银行会要求借款人在申请住房按揭贷款时购买保险，以确保即使发生大灾，借款人仍然可以在保险公司的帮助下偿还贷款。

事实上，家财险在我国存续历史较长，1981年开办，是当时中国人保重点宣传推介的基础型险种之一，并曾一度同其他产险险种一样发展迅速。

重庆大学经济与工商管理学院教授黄英君多年前在《保险研究》中的撰文曾提到，就全国范围来看，1980年向中国人保投保家财险的家庭共计34200户，承保金额5232万元，收取保费仅7万元，占国内产险保费总额的0.02%；到1989年，全国家财险(含储蓄性两全险)投保户数达到7691万户，承保金额1974亿元，保费收入3.2亿元，占产险保费总额的4.4%。后续“长效还本”型家财险的推出更是让1990年的家财险保费收入较上年增长了184%，达到9.09亿元左右，净增5.89亿元。“可以说，改革开放以来我国财产保险的早期发展史同时就是一部家庭财产保险的演进史。”黄英君在文中表示。

之后，由于汽车保有量的迅速上升，财产险公司几乎均将主要精力放在车险上，因此车险成为了财产险的绝对“大头”。种种原因之下，家财险则开始势微。

针对目前我国的家财险市场现状，瑞再在调研中评价道，由于中国住宅建筑结构抗风险能力高，对于自然灾害风险暴露较低，因而中国住户对于风险感知度较低，对于保险产品的认知更为有限，保险深度也偏低，存在较大的保障缺口，商业化进展任重而道远；渠道方面，传统销售模式很难实现家财险大的突破；产品方面，同质化严重，难以满足多样化的保障需求。

瑞再在北京、上海、深圳三大城市针对1350名消费者进行的调研结果显示，超半数在居住过程中遇到过各种各样的问题，在遇到问题时更倾向于通过物业或自行解决。接近40%的消费者并不知道可以通过保险公司或保险产品来解决房屋及设备质量问题。在其余61%的消费者中，56%有购买家财险经历，购买者中仅57%申请过理赔，说明一线城市消费者对于家财险的认知还相对有限，并且现有保险产品的体验感也很低。

第一财经记者查询主要互联网保险中介渠道发现，目前市场上的主流家财险不少，但保障内容相似，主要包括火灾、保障等情况下的房屋损失、盗抢损失、管道破裂损失等，部分产品还包括第三方责任保障，保费在几十到上百元不等，除了房屋主题损失的保额高达百万元外，其他风险保障的保额都从几千元至几十万元不等，不过大多产品都将地震等巨灾造成的损失作为除外责任，这通常会属于巨灾保险的范畴。

来源：某家财险产品主要保障责任

上述调研结果显示，针对未购买家财险产品的原因，有31.8%的受访者表示家财险产品特色趋同、不好区分：24.2%认为家财险条款复杂、看不懂，但分别仅有14%左右认为保费过高、感觉没有太大必要。

瑞再表示，这说明消费者有充分的需求，且对保费的接受程度相对较高。因此，家财险市场的供需不平衡更多在于产品的差异性不足，而非需求的缺乏。

来源：瑞士再保险

市场潜力巨大，需从三方面挖掘

尽管家财险目前在财产险中规模还很小，但随着中国住房市场进入高质量发展期、居民对于居住安全的关注上升，以及各个险企对于非车险业务的挖掘，瑞再认为，家财险正在成为财产险的一大发展热点，市场潜力巨大。

“我们调研发现市场中不乏有家财险需求的消费者，并且，在了解家财险定位及功能后，其中的大部分表示愿意通过保险公司解决居住过程中遇到的问题。其中，消费者通过投保来降低室内设备突发故障引起的人身伤害或宠物伤害的意愿度相对更强。”瑞再表示。

同时，对于家财险的推动也上升到了政策层面。例如2022年3月印发的《关于加强新市民金融服务工作的通知》中就明确要求，推广家庭财产保险，增强新市民家庭抵御财产损失风险能力。而从2022年下半年开始，成都、重庆等地也开始推出地方专属普惠型家财险。

瑞再认为，得益于各地政府的有效推广，普惠型家财险以住房保障需求为根本出发点，具有保障全面、价格实惠、服务性强等显著特征；同时创新性地与本地维修服务商建立合作，将保险与高频服务相结合，以行业合力在各个线上线下渠道进行宣传和推广等，显著促进了家财险在市场上的普及，增强了消费者对于新兴家财险产品的信任度。

基于中国住房风险特征与消费者风险保障需求，结合海外家财险产品设计和市场推广的成功经验，瑞再认为强保障和强服务是中国家财险突破重围的制胜法宝。

具体来说，瑞再表示，家财险在捕捉市场增量方面，未来的着力点应聚焦在产品、服务以及营销三个方面。从产品而言，应以客户为中心，打造差异化产品，例如拓宽现有家财险产品保障范围，提供可选的保障期限；针对不同客群和房屋类型设计风险保障内容，推出个性化家财险方案；也可推出"车险＋家财险"、旅行类家财险等多样化的组合产品，满足投保人的多场景需求；并在合规范围内将产品及服务数据转化为数据资产，以数据驱动产品创新。

在服务方面，可拓展增值服务内容，提升风险减量服务工作质量，例如自动化理赔服务、更多针对电器设备的服务选项等增值服务；引入物联网设备，加强事故前对于风险因子的监测和分析能力，为消费者提供风险预警；简化理赔材料和流程，并建立服务检查评估体系，切实了解消费者在理赔维修过程中的痛点和期待。

而在营销渠道方面，瑞再建议可依托真实事件、宣传讲座等方式提高民众对家财险的认知；并借助意外险或寿险销售渠道赋能交叉销售，契合应用场景开展差异化投放；也可加强与房屋中介、装修公司、物业公司等第三方合作，促进家财险销售。