多家快递公司过去一年持续降本增效,行业或继续价格战
4月29日,申通快递发布了2023年第一季度财报以及2022年全年财报。综合各家快递公司近期发布的业绩看,多家快递公司过去一年持续降本增效且取得了一定效果。
多家快递公司业绩稳中有升
根据申通财报,申通2022年实现营业收入336.71亿元,同比增长33.32%;实现归属于上市公司股东的净利润 2.88 亿元,同比增长 131.64%,同比扭亏为盈。申通2023年一季度营业收入为87.4亿元,同比增长22.25%,归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元,同比增长24.91%。
2022年申通完成快递业务量 129.47 亿件,同比增长 16.89%;市场占有率为 11.71%,同比上升 1.48 个百分点,其中产能提升是关键。申通在财报中显示,过去一年公司持续加大自动化分拣设备的投入与升级改造,同时加大智能调度系统投入及运输车辆的智能设备覆盖。
光大证券研报显示,申通在2022年的单票成本涨幅低于单票收入涨幅,快递业务毛利率回升。财报显示,2022 年申通快递全口径单票成本约2.49元,同比上涨约11.7%,而2022年单票收入约2.52元,同比上涨13.3%。
除了申通,圆通、韵达、顺丰也在近期发布了最新业绩。
圆通2022年营业收入为535亿元,同比增长18.57%。归属于上市公司股东的净利润 39.2亿元,同比增长86.35%。圆通一季度营业收入为129亿元,同比增长9.19%。归属于上市公司股东的净利润为9亿元,同比增长4.08%。
韵达2022年营业收入为474.3亿元,同比增长13.65%,归属于上市公司股东的净利润为14.8亿元,同比增长1.62%。
顺丰一季度营业收入为610亿元,同比下滑3.07%。归属于上市公司股东的净利润为 17.2亿元,同比增长 68.28%。顺丰表示,公司供应链及国际业务3受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响,国际空海运价格从历史较高区间回落至过去三年的较低水平,影响公司该业务板块收入增速和盈利水平。
东莞证券认为,降本增效或将成为贯穿快递行业2023年的主要工作,经济复苏有望带动件量持续增长。

挑战依然存在
行业整体上行之际,部分快递公司仍面临挑战。
韵达一季度财报显示,2023年一季度营收为104亿元,同比下滑9.38%,归属于上市公司股东的净利润为3.6亿元,同比增长2.96%。韵达在财报中显示, 经营活动产生的现金流量净额同比下滑96.22%,主要系报告期内业务量减少、营业收入减少所致。
国信证券研报显示,韵达一季度业务量增长仍然承压,市场份额有所下滑。22 年四季度以来,韵达调整经营策略,主动优化包裹结构、淘汰低质量业务,因此看到公司四季度和今年一季度业务量同比分别下滑17.3%和11.2%,业务量同比表现弱于行业,从而导致公司一季度市场份额同比减少了 3.8 个百分点下滑至 14.0%。不过韵达去年四季度调整经营策略后,盈利能力开始明显修复,因此预计公司 23 年的资产利 用率有望明显改善。
除了韵达的发展遇阻,快递公司或有重新面对价格战的可能。根据今年3月的经营数据,申通、韵达、圆通和顺丰的单票收入分别为2.41元、2.53元、2.46元和15.16元,同比分别下滑5.86%、2.32%、0.93%和2.32%。此前2月顺丰和圆通的单票收入已经出现了下滑。
光大证券在研报中表示,由于行业竞争加剧,通达系快递公司3月单票收入同比环比均出现一定下滑。具体到区域,2023 年 3 月,浙江省快递业务平均单票收入约 5.23 元,同比减少 0.09 元,环比 2023 年 1-2 月减少 0.35 元。光大证券认为快递行业竞争超预期,导致单票收入大幅下滑。虽然行政手段干预市场竞争有利于缓和目前的价格战,但一线快递公司“以价换量”的动力仍在,快递公司单票收入降幅仍可能大于单票成本降幅。
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