农业农村部部署大豆大面积单产提升工作；TCL中环单晶硅片再降价丨明日主题前瞻

①农业农村部部署大豆大面积单产提升工作，种业景气高企

5月10日，农业农村部在黑龙江齐齐哈尔召开全国大豆大面积单产提升工作推进会，会议指出，今年是启动实施大豆大面积单产提升行动的第一年，各地要深刻认识持续提升大豆产能和自给率的极端重要性，切实增强责任感、紧迫感，把推技术提单产作为重点工作来抓，持续破解制约大豆单产提升的短板弱项。

华泰证券称，种植收益改善的带动下，2022、2023年度成为种子板块盈利增长的第三个经营年度，种业景气高企。以销售旺季的Q4和Q1来看，去年Q4种子板块扣除个例后整体盈利高增，今年Q1种子板块盈利同比增长39%。Q2通常为种业的淡季，预计种子板块的收入和盈利或延续去年Q4及23Q1的同比增长趋势。

②国资委称推动央企加大人工智能等产业布局力度

5月11日，国资委党委召开扩大会议。会议强调，要指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。

长城国瑞证券建议投资者重点关注：发布大模型或与科技巨头大模型深度合作的厂商；具备AI算法垂直领域商业落地的厂商；算力基建板块，如AI芯片、光模块、IDC等，无论下游应用领域如何变化，算力需求的增长是确定的，同时，算力成本制约AI发展，建议持续关注东数西算主题行情；人工智能发展使监管政策因时而变，对网络安全、数据安全的要求也将水涨船高，关注AI安全技术储备丰富的网安厂商。

③TCL中环单晶硅片再降价，有望刺激下游需求释放

5月11日，TCL中环公布最新单晶硅片价格，部分品种较前期降价超15%。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片价格分别为6.91元/片，6.4元/片，5元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片价格分别为6.52元/片，5.09元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片价格分别为6.26元/片，4.89元/片。

广发证券研报指出，硅片降价将有效改善下游电池和组件成本压力，进一步刺激终端装机需求。