机构论后市丨价格信号仍需等待;预计短线市场将继续维持底部震荡
沪指本周上涨0.5%,深成指跌0.51%,创业板指跌1.28%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
中信证券:政策举措尚需落实,价格信号仍需等待
中信证券研究报告指出,展望8月,政策步入落实阶段,价格信号拐点未至,市场仍缺乏增量资金,但全球高位风险资产动荡背景下A股相对安全,预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现。1、从三大信号所处的阶段来看,外部信号明朗,人民币压力缓解释放出内需刺激政策空间;但价格信号未见拐点,仍需等待。2、从市场流动性来看,外资对A股的边际影响明显加大,但价格信号明朗前难有持续流入,国内缺乏增量资金,市场仍依赖汇金增持托底,全球高位风险资产同步下跌,人民币资产处于低位相对安全。3、从配置上来看,中报占优品种在股价和机构持仓上已提前反应,价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,建议逐步向低位品种切换。
光大证券:外部风险尚未完全出清,预计短线市场将继续维持底部震荡
光大证券表示,外部不确定性是近期A股市场大幅波动的主要原因。鉴于外部风险尚未完全出清,预计短线市场将继续维持底部震荡。但外部风险暂不构成主要矛盾,并且国内稳增长政策加码信号增强,大盘底部支撑依旧坚实,投资者对短线市场不必过于担心。配置上,大消费板块支持政策加码,汽车、家电、文旅等均是受益方向;局部地缘局势升温,黄金、军工或有主题机会;科技股受外部不确定性影响,短期可能还有调整压力,但中期配置价值不改。
方正证券:震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续
方正证券表示,外围市场动荡加剧,场内成交额收缩。整体来看,参与市场交易的潜在资金并不少,需要各方面合力的催化。政策的落地、延续性和预期扭转的可能性,是吸引资金入场的关键,在窗口期需要继续观察以上因素的变化情况。目前来看,场内战略资金在低位开始托举市场的趋势未被打破,托举力度相对2月有所减弱。增量资金暂未全面涌入的情况下,在震荡市中呈现公司质量引导的结构性分化行情可能仍将持续。
财通证券:全球市场进入避险状态,等待外部压力结束
财通证券表示,当前全球各类资产都将处于高波动、高度不确定性状态,直至缕清“通胀、衰退、降息”的关系,这也是8月全球投资者的首要任务,拨云见雾就在眼前。7 月底国内政策呈现“高频次”特征,积极稳增长、扩内需,提升市场风险偏好修复。海外资产的大波动,短期或有所扰动,但逐步清晰后,市场值得期待。
配置层面,1、优选成长:联储降息在即 人民币汇率缓和 新质生产力催化,成长关注电子、AI算力、智能驾驶(车路云)、低空经济等;2、设备更新改造:央企未来5年3万亿元投资,关注电网、船舶、货车、农机、汽车、家电、电子等。3、红利方面:阶段性处于调整之中,关注超高股息、低估值的港股红利。
美国IRA遭遇“拦路虎”,可再生能源和石油开发商联袂游说
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