直击MWC|6G板块迎大涨！10国发布联合声明，英伟达牵头产业联盟

2024世界移动通信大会（MWC 2024）正备受市场关注。2月27日，A股6G板块迎来大涨，明阳电路（300739.SZ）、陕西华达（301517.SZ）20cm涨停，创远信科（831961.BJ）涨超18%，中兴通讯（000063.SZ）、中国卫通（601698.SH）、烽火通信（600498.SH）、沃特股份（002886.SZ）涨停。

消息面上，当地时间2月26日，美英等十国在MWC 2024召开期间发表联合声明，支持6G原则。声明称，通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。

与此同时，AI-RAN联盟亦于同日在MWC 2024期间的活动上成立。记者了解到，该联盟由英伟达牵头，共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。旨在将人工智能 (AI) 集成到蜂窝技术中，以进一步推进无线接入网络 (RAN) 技术和移动网络，为企业在6G中的竞争做好准备。

上述两则消息持续撩拨市场神经，让人不禁产生6G已经触手可及的遐想，然而6G真的要来了么？

5G还在寻找杀手级应用

相比半导体和软件巨头们的热情，各国运营商则道出了更为现实状况。在当地时间2月25日由华为牵头举行的MWC Day0活动上，来自中国、德国、瑞士、泰国、非洲和沙特的电信运营商共同分享他们在5G以及5G-A方面的实践。

第一财经记者注意到，来自中国、欧洲、泰国的运营商高管都不约而同地提到一个事实——5G的“杀手级”应用尚未出现。

中国移动规划部总经理李强指出，随着5G发展的上半场结束，仍然存在5G用户增长到边界、流量增长变缓，饱和度低、收入增长趋缓、杀手级应用尚未出现等一系列挑战。泰国AIS副首席执行官Mark Chong说“我必须要说，在消费者领域5G并没有找到杀手级的应用，我们觉得在B2B的市场，5G的吸引力可能更大。”欧洲最早采用5G的Sunrise公司的创新与开发高级总监Alexander Lehrmann也同样表示“5G的杀手应用是什么？我们还在等待。”

2019年6月6日，中国5G牌照正式发放，标志着中国进入“5G时代”，此后全球各国也逐步开始推行5G技术的商用，不过尽管5G时代已经到来，对5G“杀手级”应用的讨论也是层出不穷，但总是雷声大雨点小，真正落地的爆款应用仍未诞生。

一位运营商人士告诉第一财经记者，从4G的发展历程来看，尽管当时大家认为未来4G应用方向会是视频领域中的某一个，但也没有能够很早预估一定是短视频。短视频这样的杀手级应用的出现也是在4G后期才突然迸发的。今天5G面临的是同样的情况 。

5G-A划定时间表

在近日举行的一场媒体沟通会上，高通公司技术与标准副总裁李俨接受了媒体采访，李俨表示，5G的产业周期大约是10年，前部分是与4G的衔接，后部分是与6G的迭代。当下正处于5G的中期，2024年5G-A开始商用落地。

NR NTN（手机直连宽带卫星技术体制）卫星通信技术作为推进6G天地一体技术的关键一环，是本届MWC期间多家行业巨头争相“秀肌肉”的舞台。

比如国内通信芯片公司紫光展锐在展会期间首次发布了NR NTN卫星通信技术验证。中兴通讯展示了业界首款NTN地基基站，联发科展示了Pre-6G非地面网络（NTN）卫星宽带技术方案。高通则在MWC 2024上展出了骁龙X80 5G调制解调器及射频系统，据高通介绍，骁龙X80是首个全集成NB-NTN卫星通信的调制解调器，支持终端连接至非地面网络。

当前，随着基于3GPP NTN标准的手机直连卫星初具落地能力，中兴通讯、佰才帮等设备厂商已经完成了NTN基站的研发，联发科、紫光展锐等芯片厂商已推出IoT NTN芯片，VIVO、OPPO、小米等也已推出支持IoT NTN的试验终端。而在更为先进的NR NTN方面，相关芯片将在2024年问世。

目前综合看来，5G-A距离投入大规模商用还处在试点阶段，而就全球范围而言，6G尚仅能用“愿景”一词来形容。

为何如此热情？

目前看来各国对于6G的态度基本类似，即进行超前布局。记者注意到，GSMA联合其会员于MWC2024期间发布了《6G终端愿景白皮书》（以下简称“《白皮书》”）。《白皮书》指出，6G终端的发展受益于数智技术的涌现，人工智能、卫星互通、柔性硬件等技术将为6G终端应用提供支撑。

从《白皮书》列出的关键技术来看，当前无论是人工智能算力还是卫星轨道资源都是不可多得的技术稀缺品。OpenAI CEO山姆·奥尔特曼在近期与英特尔CEO帕特·基辛格的对谈中指出“我们认为世界将需要更多(芯片)用于人工智能计算……（芯片、计算中心、能源等）基础设施的总成本将会很高，据我听说的，肯定有7万亿（美元）。”这便不难解释为何算力“买水人”英伟达会牵头发起AI-RAN联盟。

此外，支持未来6G应用的近地卫星轨道也是一种稀缺资源，2月27日，阿根廷国家通信管理局(Enacom)批准Kuiper、OneWEB 和 Starlink 3家卫星互联网服务公司在阿根廷运营。中国信通院华东分院院长廖运发此前告诉记者，低轨卫星互联网建设未来会不断降低发射成本、降低卫星互联网的运营成本并不断提升卫星互联网的组网和空地通信的性能。

针对当前各国对6G抱以巨大热情，银河证券则认为，由于6G当前正处于标准制定，及原型机试验的阶段中，且在通信代际的提升过程中，前一代技术对下一代技术的影响程度较大，前一代技术具备核心优势的国家更有希望在下一代际竞争中取得相对优势，从而实现技术的进一步领先带来行业良性发展。

Omdia资深首席分析师杨光告诉第一财经记者，从产业界的角度，不同市场不同运营商对移动通信市场发展的路线确实有不同看法，中国认为移动网络是重要基础设施，可以超前建设，把路修好了自然就有车，背后隐含的条件是中国运营商都是国有企业，需要承担相当的社会责任。而欧美运营商基本都是私营企业，首先考虑的是业绩和财务表现，追求和计算ROI，他们目前的诉求首先是降低成本。从长远看，成立产业联盟有可能把电信产业融入更为广阔的IT产业，从而达到降低成本的目的。