腾讯云继续“后退”做"被集成" 后续如何寻找云计算增量？

云计算市场竞争激烈，互联网云厂商还在调整身姿。

近日接受第一财经等媒体采访时，腾讯集团副总裁、政企业务总裁李强形容，腾讯云过去两三年已砍掉很多包袱。腾讯云从集成商转为被集成方，未来不会再参与大集成项目。

2022年，互联网云厂商逐渐从追求规模转向追求降本增效和利润表现，腾讯云在这一年明确转型为被集成商，不再“大包大揽”做集成。调整方向后，腾讯云在毛利等方面得到改善。而在当前云服务市场增速放缓的背景下，腾讯等互联网云厂商接下来的挑战依然不小。如何面对增速放缓的云服务市场将是接下来的关键。

"后退"做被集成

互联网云厂商此前数年“狂奔”，但规模化并未让参与者都获得充足利润。在竞争层面，互联网云厂商此前还迎来运营商云等挑战者，在市场增速上，云市场则告别了前几年的高速增长，互联网云厂商在审视自身业务的健康程度的同时调整自身姿势。

腾讯云自2022年以来的调整延续至今，彼时腾讯云开始转型为被集成商，将更多精力集中于自研产品，更注重业务健康。李强向记者透露，目前腾讯云已大量削减集成类项目的收入，并释放更多空间给合作伙伴，将自研产品的交互逐步交由有相关资质和能力的合作伙伴。去除“泡沫”收入并专注自有产品后，财务损益快速好转，毛利逐渐接近一个科技公司应有的水平，2023年，数据库、腾讯会议等产品收入增速是三位数。

李强表示，腾讯云还在大规模压缩人均Name（直销团队覆盖的客户）数量，释放给合作伙伴。目前腾讯正在削减30%以上的直销客户，后续比例还会到50%。2024年，与合作伙伴相关，腾讯还会继续“后退”，走被集成的路。

在政务市场，运营商及传统IT厂商的优势已较明显，互联网厂商客观上面临运营商的竞争。李强则告诉记者，做被集成后，运营商越来越多成为集成类的合作伙伴。运营商比较追求规模增长，沉淀了市场上大量政企项目，腾讯云希望往后退，运营商则希望承接更多，战略上互补，在这方面，腾讯云与运营商合作关系远大于竞争。

公有云还有多大空间

腾讯云此前转型已有阶段性成果，但摆在互联网厂商面前的，仍是一个增速放缓、挑战重重的市场。据IDC数据，2023年上半年中国公有云服务IaaS PaaS市场同比增长15.9%，为近三年来同比增速新低。“云算市场发展初期，最容易上云的云原生企业带来第一波的红利，第二波来自产业互联网，传统企业增速略慢于云原生企业，加上经济环境影响，信息化投入受一定影响。”李强表示。

不仅面临云计算市场增速放缓，国内云计算市场构成复杂也带来挑战。一方面，企业信息化水平参差不齐， 另一方面，公有云虽占据多数云计算市场，但政企客户对安全性要求高，多数政务云基础设施仍以专属云形式存在，且华为、运营商在这部分市场的份额已较高。

互联网厂商在公有云“腹地”也面临挑战，据IDC数据，2021年下半年，阿里云、腾讯云分列中国公有云IaaS PaaS市场前二，份额为36.7%和11.1%，2022年下半年华为、中国电信跃升为第二和第三，阿里云和腾讯云份额降至31.9%和9.9%，2023年上半年公有云IaaS市场阿里和腾讯列第一和第四名。要重点进入哪个市场、如何在自身优势较明显的公有云市场巩固份额并寻找增量，互联网云厂商需要回答这个问题。

阿里云已调整策略，2023年年底成立专门的公共云业务事业部和混合云业务事业部，后者减少项目制软硬件订单销售并鼓励政企客户优先使用公共云，此举颇有回到公有云优势战场的意味。

腾讯云方面，据李强介绍，过去一年，腾讯云以公有云占收入比例、自研产品占收入比例和毛利率提升等作为对业务的量化指标。国内政企市场公有云和混合云共存，民营企业对公有云接受度更高，央国企和政府对私有云或混合云接受度更高，这种状况可能会长期存在。从数字上看，私有云的CPU利用率通常低于5%，存在浪费，但传统厂商上公有云有一个过程。从增长潜力看，美国60%以上算力、欧洲50%的算力以云计算形式存在，国内为28%，国内云计算仍有空间。

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在1月18日的腾讯产业合作伙伴大会上表示，未来产业数字化未来增长将主要来自三个方面，包括云需求向更多传统产业和非一线城市覆盖、企业数字化升级和行业大模型等新技术走向场景化落地。李强告诉记者，今年将鼓励合作伙伴进入新行业并鼓励下沉，进入还未真正开发的二三线城市。此外，腾讯会选取行业大模型作为切入点，为未来商业化做铺垫，不着急关注商业化。