又有两家车企加入蔚来“换电联盟”，换电将成新风口？

长安、吉利之后，又有两家国内车企和蔚来达成换电技术的合作。

1月11日，江淮汽车集团、奇瑞汽车与蔚来换电战略合作框架协议在合肥签署，蔚来的换电“朋友圈”扩大至四家。

根据合作协议，奇瑞汽车和江淮汽车集团都将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设等方面与蔚来开展合作。此外江淮汽车还提出，后续规划的新能源车型将与蔚来深度合作，推出“可充可换可升级”车型，全面提升用户加电体验。

除了和两家车企在换电上签署合作框架协议外，当日，蔚来还与安徽省能源集团有限公司（下称“皖能集团”）、安徽省交通控股集团有限公司（下称“安徽省交控集团”）签署《关于共同推进开放共享的储充换体系建设的战略合作协议》。活动现场，中安能源（安徽）有限公司（以下简称“中安能源”）正式成立。

据悉，皖能集团、安徽省交控集团和蔚来达成合作协议，支持中安能源有序推动1000座储充换一体式换电站建设，共同推进开放共享的新能源汽车储充换网络布局，进一步促进换电网络开放互通。此外，三方还将在储充换产业涉及的电池标准、充换电技术、电池资产管理及运营、新型电力系统合作、储充换设备生产制造相关供应链合作等方面开展全方位、多层次的深度战略合作。

蔚来是目前国内最大的电动汽车换电站运营商，截至2023年12月31日，蔚来共部署换电站2316座。但需要指出的是，当前蔚来换电站的服务对象仅限于本品牌用户，蔚来相对较少的保有量制约了换电站的盈利能力。

蔚来方面曾表示，蔚来的三代换电站，日均60单换电可达到盈亏平衡，目前蔚来已经有20%左右的换电站达到了这个标准。随着长安、吉利、奇瑞等车企加入蔚来换电网络，以及新增的运营车市场，蔚来补能体系有望成为面向社会的公共设施，业务规模得到进一步提升。去年年末，蔚来董事长、CEO李斌在接受第一财经记者采访时表示，蔚来已经和专门做换电资产投资的公司签署协议，由投资公司建设换电站加入蔚来的换电网络。

根据规划，蔚来换电体系将会分为专用网络和共享网络，专用网络将提供给蔚来品牌使用，共享网络则可供蔚来、阿尔卑斯和其它品牌使用。此外，蔚来将推出新的800V闪充快换电池包，该电池包将供应给阿尔卑斯项目以及吉利、长安等合作伙伴

去年第三季度财报电话会上，李斌表示，与蔚来合作换电的车企会基于蔚来大众市场品牌的电池包来开发车型，需要对底盘进行改造，但根据蔚来的标准更改换电成本不高，底盘改造最低只需要1000万~2000万元即可，“多卖1000辆车就能回本”。

尽管目前800V电气系统、高压快充能够大幅度减少用户的补能焦虑，但换电除了能够在短时间内完成补能外，还可以与电网联动，实现参与电网调峰、虚拟电厂等作用。2023年全国工业和信息化工作会议上，工信部重点提到，2024年要支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。

中信证券认为，基于新能源车保有量，换电行业将在未来迎来井喷式发展，预计2026年换电站保有量将达到27489座，对应2022~2026年CAGR达93%；2026年换电设备市场规模有望达305亿元。