智能网联汽车商业化应用有望提速；谷歌发布AI模型“双子座”丨明日主题前瞻

①智能网联汽车商业化应用有望提速 关注产业链投资机遇

12月7日，国务院关于印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国（上海）自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》。其中提出，支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。在保障安全前提下，探索开展高度自动驾驶车辆在高速公路和高架道路上测试及示范应用，加快推动智能网联汽车商业化应用。深入开展智能网联汽车高精度地图应用试点。

光大证券认为，国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现（大模型提速城市NOA落地）以及政策催化（商业化运行正式启动）为迈向下一阶段的关键，产业链具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件公司有望受益。

②11月快递业务量突破130亿件 关注龙头企业溢价提升

国家邮政局今天发布的2023年11月中国快递发展指数报告显示，2023年11月中国快递发展指数为406.4，同比提升20%。11月，快递发展规模指数为502.7，同比提升27.8%。从分项指标看，预计11月快递业务量同比增速在30%左右，业务收入同比增长27%左右。11月，快递市场规模加速扩大，业务量突破130亿件，单月增量有望超30亿件，创历史新高。

招商证券表示，今年以来消费复苏下行业件量持续修复，预计2023年业务量将有望实现18%左右的增长；展望远期格局变化，存量竞争下龙头企业在成本、份额、服务等方面优势有望持续扩大，关注龙头企业溢价提升。

③11月硅片产出环比增幅明显 短期内价格或将继续下行

据中国有色金属工业协会硅业分会微信公众号，11月硅片产出环比增幅明显，主要来源于专业化企业快速提产。需求方面，电池延续跌势，组件排产低迷。根据供需两端情况预计，硅片端整体形势不容乐观，短期内价格或将继续下行，传导释放原材料成本下行空间。

华创证券表示，经过近几年行业快速扩产，产业链大部分环节面临竞争加剧风险，价格预计仍将低位运行，盈利能力承压。激烈竞争下，预计资金充沛、技术领先、管理规范等综合实力强的公司有望穿越周期。

④谷歌公司发布人工智能模型“双子座” 机构看好AI算力需求的增长

据新华社消息，美国谷歌公司6日宣布推出该公司“规模最大、功能最强”的人工智能模型“双子座（Gemini）”。谷歌旗下人工智能公司“深层思维”的首席执行官兼联合创始人德米斯·哈萨比斯代表“双子座”研发团队介绍说，“双子座”是谷歌迄今最灵活的模型，能够在从数据中心到移动设备等不同平台上运行。谷歌公司称，“双子座”将推出Ultra、Pro和Nano三个版本。其中Ultra版本功能最强大，适用于复杂任务；Pro版本可扩展多种任务；Nano版本为高效设备端模型。

平安证券表示，谷歌作为全球人工智能龙头之一，无论在算力、算法还是商业化各个方面都积蓄了优势，Gemini系列大模型的如期推出，打破此前市场关于延期发布的传闻，同时Gemin系列在传统文本领域以及多模态领域能力均对标GPT-4，总体超出市场预期。可以看到人工智能巨头在大模型领域的竞争依然白热化，在此背景下继续看好AI算力需求的增长。