2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓
11月24日,2023第一财经金融价值榜(CFV)峰会在北京举行,会上揭晓了2023第一财经金融价值榜 “年度股权投资机构TOP10”榜单。
2023年,私募基金行业监管进入新阶段。5月《私募投资基金登记备案办法》及配套指引正式施行,9月《私募投资基金监督管理条例》正式施行。新规明确了分类监管原则,同时加强了对私募基金管理人及其募投运作的监管及处罚力度。
5月以来,新登记股权类管理人数量持续下滑。数据显示,2023年前三季度共255家基金管理人完成登记,不及去年同期的五成。
与此同时,股权投资基金管理人加速出清。今年以来,中国证券投资基金业协会持续推进对不合规机构的清理,前三季度注销股权投资基金管理人数量达1586家,已超过2022年全年的注销机构数量,其中八成为协会“依规注销”。
前三季度,中国股权投资市场募资整体延续下滑趋势,但降幅稍有收窄。新募集基金数量和总规模分别为5344只、13521.53亿元人民币,同比下滑2.1%、20.2%;其中外币基金数量和规模的降幅更为显著,2023年前三季度新募集外币基金共计57只,募资规模约为917.55亿元人民币,同比降幅分别达45.2%、59.0%。
投资方面,市场仍处于调整阶段,投资活动延续趋缓态势。2023年前三季度,共发生投资案例数6510起,同比下滑25.9%;披露投资金额5070.94亿元,同比下滑31.8%。其中,VC/PE积极支持壮大经济发展新动能,半导体及电子设备、IT、生物技术/医疗健康行业的案例数及金额占比分别达63.0%、52.3%,新能源、新材料领域表现稳健。
退出方面,2023年前三季度,中国股权投资市场共发生2251笔退出,同比下降35.8%。在沪深两市新股发行阶段性放缓背景下,被投企业IPO案例数相应减少,前三季度全市场共有1650笔,同比下降17.3%。回报方面,中企境内外市场的发行回报倍数逐步趋同,科创板整体回报水平较高。
在上述大背景下,第一财经中国金融价值榜(CFV)评选团队注意到,部分国内知名私募股权投资机构于2023年收获了多个IPO项目,并获得了丰厚投资回报,其中,新能源、汽车产业链下属VC/PE机构表现突出。
基于此,第一财经延续往年评选框架,评出2023年“年度股权投资机构TOP10”,希望找到回报突出、投资力度大、项目退出收获丰硕的十家机构。最终,深创投、红杉中国、中金资本、中芯聚源、高领投资、国投创业、晨道资本、招商资本、小米长江产业基金和惠友资本获评2023第一财经金融价值榜“年度股权投资机构TOP10”。
以下附榜单及评价说明(排名不分先后)
2023第一财经金融价值榜
“年度股权投资机构TOP10”榜单揭晓
深创投
红杉中国
中金资本
中芯聚源
高瓴投资
国投创业
晨道资本
招商资本
小米长江产业基金
惠友资本
榜单评价说明:
一家股权投资机构投资项目的数量、斩获的IPO数量及其所带来的投资回报,很大程度上代表了该机构统计期间内的投资及收益情况。
在评选过程中,第一财经CFV评选团队通过“投资项目总数(30%权重)”、“收获IPO数量(30%权重)”、“IPO账面回报金额(40%)”等维度进行评分排列。
需要指出的是,由于数据所限,股权投资机构的“IPO账面回报”并不是一个确定的数字,而是一个区间,例如深创投年内IPO账面回报为50亿~60亿元(根据截至9月30日的股价),此时我们取中间数55亿元。
第一财经CFV评选团队首先选出了20家2023年表现突出的VC/PE机构。最后的综合得分=Σ评分项目*指标权重。即该奖项的评选计算公式为:最终分数=(单个机构2023投资项目数量/前15家机构2023投资项目总和)*30% (单个机构2023年收获IPO数量/前15家机构2023年收获的IPO数量)*30% (单个机构2023年斩获的IPO账面回报/前15家机构2023年IPO总体账面回报)*40%。
同时,规范发展是私募机构必须遵守的底线。因此,此次评选对有监管处罚、存在法律风险的机构,实施“一票否决”,不予入选。需要指出的是,在该榜单中,第一财经仅仅囊括了投资国内项目的VC/PE机构。
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