两大艺术指数发布：网络拍卖发展迅速，新生代强势崛起

2023年11月13日，第八届“上海对话：艺术开启未来高峰论坛”（下称“上海对话”）在位于上海浦东陆家嘴的上海中心隆重举办。

多个国际国内权威艺术指数在“上海对话”现场进行了首发，包括Artprice的《2023全球超当代艺术市场》，中国拍卖行业协会（下称“中拍协”）的《2022中国文物艺术品拍卖统计年报》，以及雅昌艺术研究院的《雅昌指数：2023年上半年艺术市场报告》。

中拍协的统计年报反映了2022年艺术拍卖市场受疫情影响的情况，而雅昌的市场报告反映了2023年艺术市场的恢复情况。两份报告不约而同地展现了网络拍卖的迅速发展，雅昌报告则指出，随着大量千禧世代新藏家入场，新生代艺术家也成为发展最迅速的艺术板块，这也从侧⾯说明，中国当代艺术定价权、话语权已逐渐转移到了内地。

本届“上海对话”在上海自贸区成立十周年之际举行，除了权威艺术指数的发布，嘉宾还围绕三大主题进行了讨论，分别为：“在新时代格局下，传统传承创新与文化交流互鉴的可行路径探索”，“论艺术博览会如何构建艺术品市场资源要素集聚，以推动上海加速建成国际重要的艺术品交易中心”，“从全球经验与未来趋势看浦东在布局艺术品拍卖产业中的机遇与挑战”。

“上海对话”现场同时发布了《2023上海自贸区文化产业蓝皮书》。2013年至今，上海自贸区年文化贸易额已由最初的5亿元增长至350亿元；操作的文物艺术品进出境货值累计千亿级，单年总件数也从2013年的不到百件发展至2022年的6320件(套)。

中拍协：2022年受疫情影响显著，网络拍卖发展迅速

中拍协的《2022中国文物艺术品拍卖统计年报》对2022年度中国内地拍卖企业所发生的文物艺术品拍卖经营数据进行了统计。

受疫情影响，2022年全国文物拍卖企业减至653家，较上年减少27家。而年度内实际开展文物艺术品拍卖经营活动的企业仅有206家，基本延续前两年的状况。

与此同时，全年文物艺术品拍卖成交额下降至164.65亿元，为2009年以来最低点，但得益于网络拍卖的发展，成交量仅较上年减少2.99%，为29.73万件（套）。

2022年，全国文物艺术品拍卖会共计5472场，尽管较上年减少13.18%，但依然保持在历史高位，主要原因是基于近两年来网络拍卖的稳定发展。在这5472场拍卖会中，网络拍卖5083场，现场拍卖83场，同步拍卖306场。其中，网络拍卖上拍394068件（套），成交187993件（套），成交额16.73亿元，分别占总量的65.45%、63.23%、10.16%。

由于网络拍卖和艺术消费的发展，拍品价位分布继续下沉，10万元以下成交拍品占92.37%，较上年增加4.29个百分点；中端价位拍品[10万元（含）-100万元]占比下降3.52个百分点；高价位拍品[100万元（含）以上]占比下降0.77个百分点。

2022年，文物艺术品拍卖高端市场降温明显，成交超过1000万元的拍品仅有140件（套），较上年锐减203件（套），其成交额合计也仅占据市场总额的17.93%。截至统计时，有58件（套）拍品完成结算。

值得一提的是，2022年全国文物艺术品拍卖成交价前五位的均为中国嘉德2022年春拍的拍品，分别为方力钧的《系列二（之四）》、刘炜的《全家福》、齐白石的《嘉耦图》、傅抱石的《满身苍翠惊高风》、冷军的《文物——新产品设计》，成交价格在4200万至5550万元。

在千万级拍品中，近现代书画39件（套），古代书画37件（套），油画及当代艺术27件（套），瓷玉杂项21件（套），珠宝玉石6件（套），邮品钱币5件（套），当代书画3件（套），古籍碑帖1件（套），其他门类1件（套）。其中，邮品钱币是年度内高价拍品唯一增长的门类。

据统计，2022年全国文物艺术品拍卖实现佣金收入13.06亿，平均佣金比率14.64%，为2011年以来第二低；与此同时，随着收入的下降，行业平均主营业务利润率仅为7.64%，且仅有12.86%的企业实现盈利。2022年，全国仅有84家文物艺术品拍卖企业实现盈利，对于拥有653家企业的行业规模来讲，盈利面仅为12.86%，是自2016年以来连续第6年下降，较2021年减少1.40个百分点。

2022年，全国文物拍卖企业创税6.09亿元，产业链支出4.57亿元，慈善捐赠237.97万元。全国文物拍卖企业在广告宣传、印刷出版、酒店会展、运输邮递、保险、差旅、网络建设等方面直接支出共计4.57亿元。受疫情影响，2022年线下拍卖会减少，拍卖企业在图录印刷、酒店会展、运输快递、差旅等方面支出大幅减少，但由于行业继续加强发展网络拍卖建设，在网络化建设上的支出增加了15.63%。

2022年，由于中国内地拍卖市场急剧下滑，其在全球中国文物艺术品拍卖中的份额由上年的79.53%下降至67.46%。而在全球文物艺术品拍卖市场中，中国市场（含港澳台）也以26.00%的份额退居第二。

雅昌指数：2023年平稳恢复，新生代艺术家强势崛起

雅昌艺术研究院的《雅昌指数：2023年上半年艺术市场报告》显示，2023年上半年中国艺术品拍卖市场成交额同比出现较大幅度的上涨，从数据上看，市场交易状况良好。但雅昌艺术研究院顾问龚继遂指出：首先，今年上半年的拍卖成绩中包含了去年因疫情延迟举办的秋拍成交额；其次，各场次拍品件数均有所上涨，且大部分拍品均以接近估值底价的价格成交，这说明市场观望情绪较浓，拍卖⾏及藏家对市场交易持审慎的态度。因此，艺术品拍卖市场的实际情况并不乐观。

他认为，市场缩水体现了艺术市场与经济大环境同步，但略有滞后的特点。在此番调整后，龚继遂依然相信，新藏家及年轻藏家将建立更符合当代审美需求的收藏体系，继而提出，在未来的变动中，当代艺术及可以⽀持构建当代生活方式的艺术作品，⼤概率会成为新的市场增⻓点。

与中拍协的统计方式不同，雅昌的统计纳入了包括港澳台地区在内的中国艺术品拍卖市场数据。在百家样本公司中共有45家企业举办了88场拍卖会，拍卖专场共计475场。总体交易状况同比出现明显上涨，为169.15亿元人民币，同比上涨了60.95%。报告认为，这一方面是社会生活恢复正常后，市场交易活跃度大幅提⾼；另一方面是由于不少拍卖企业将去年秋拍专场延期至今年上半年，促使上半年成交额大幅提升。

值得注意的是，2023年上半年中国艺术品拍卖市场成交率达55.63%，同比下跌22.48%，这显示买家市场的购藏信心仍然不足。报告同时指出，与疫情前同期相比，上拍量有15%-20%的缩水，成交量减少30%，凸显拍品征集的难度。

价格区间方面，中、低、高端拍品的成交均实现明显增长，尤其千万级拍品成倍增长。超过亿元成交有3件，较去年同期增⻓2件；5000万至1亿元成交9件，较去年同期增加8件；1000万⾄5000万元成交74件，涨幅超200%；百万级拍品成交涨幅超100%；百万以下拍品成交涨幅超60%。上半年，新老藏家合力，共同造就了千万元级别的高端市场的高成交率。

上半年古代书画市场中，古代书法的成交表现亮眼。在书画成交TOP20榜单中，古代书画上榜7件，其中1件超亿元成交。以张即之、赵孟頫为代表的古代书法家作品均成交在千万元以上，对于古代书画的市场起到了极⼤的拉升作用。近现代书画方面，上榜12件，诞生1件亿元拍品，为张大千1973年作《花开十丈影参差双折屏⻛》在香港苏富比以2.22亿元成交，为张大千拍卖第三⾼价。此外，张大千还上榜3件千万级拍品，强势领衔近现代书画板块。

2023上半年，从成交数据来看，瓷杂板块上拍量、成交量和成交额均有不同幅度上涨，展现出⼀些回暖迹象。但细看数据，2023年1至6月的数据中，包含了“2022秋拍”“2023春拍”，成交额上涨有此部分原因，实际上瓷杂板块但并没有出现想象中的"报复性消费”，买卖双方较为理性。

2023年，两大重磅拍行迎来了周年庆：苏富比亚洲50周年庆典，以及中国嘉德30周年庆典，两⼤庆典在业内引起极大关注，重量级拍品取得了不俗的成绩。但是此次两大庆典，未能引起爆发式的激烈竞争，大部分拍品都交易“平稳”，符合预期，却缺少惊喜。

报告也发现，疫情以来，线上交易形式在中国艺术品拍卖市场迅猛发展。雅昌艺术研究院（ARAA）选择了国内优质拍企进行调研，涉及中国嘉德、北京保利、⾹港苏富比、佳士得⾹港、中贸圣佳、永乐拍卖、开拍国际等等20家拍行在内，其中18家拍企开设网拍业务，建立自有APP的拍企就有8家，设立网拍小程序的拍企则有14家。此外，这20家拍企全部开通同步拍业务。据初步估算，这些样本拍行自2020年至今，线上业务成交总额超过50亿元人民币。

在本季春拍中，各大拍卖行都呈现了新锐艺术家板块的⾯貌，从成交结果来看内地市场取得了不错的反响。如永乐拍卖2023春拍“现在即未来——全球视野中的新绘画夜场”斩获5191万元；北京保利本季春拍中“中国新绘画夜场”成交额1933.15万元；在中国嘉德、中贸圣佳和开拍国际本季春拍推出的新绘画板块均获得了较好的市场成交。

从70、80后艺术家成交TOP10中可见，本季春拍在内地拍场的个人成交额超过千万元的有五位，分别是黄宇兴、欧阳春、陈可、王光乐、秦琦。黄宇兴在近年表现出非常强劲的势头，并且在国际上得到越来越广泛的认可。本季他的《九龙图》在中国嘉德以2070万元成交，也是黄宇兴拍卖第⼆⾼价。本季还有陈可、仇晓飞、闫冰、马轲等创下了艺术家个人最高纪录。如今，70后和80后年轻艺术家已成为拍卖行不断创新纪录、成长性最快，甚至获利空间最大的⼀个板块，尤其在内地市场。也从侧面说明，中国当代艺术定价权、话语权已逐渐转移到了内地，不同拍卖行在各⾃擅⻓的领域深耕本土市场的趋势也越发凸显。

报告指出，随着艺术市场更新换代，70后、80后艺术家已成为市场的主力，90后也开始崭露头⻆。以张子飘、高露迪、张月薇、杜京泽等为代表的90后新锐艺术家在市场中的表现令人印象深刻。由于⼤量千禧世代新藏家的强势⼊场，加速了90后艺术家的崛起。