机构论后市|市场情绪持续回暖,A股有望演绎年底修复性行情
本周,沪指累计涨0.43%,深成指涨0.85%,创业板指涨1.98%。A股后市怎么走?看看机构怎么说:
①中信证券:情绪持续回暖,增配超跌成长
中信证券指出,中央金融工作会议落地,《资本市场投资端改革行动方案》有望出台,地方化债和地产防风险政策框架已逐步清晰,全球流动性环境明显改善,市场情绪有所回暖,延续第二阶段配置策略,增配前期跌幅较大的科技和医药。首先,从制度和政策层面来看,此次中央金融工作会首提加快建设金融强国,对发展和防风险做出全面安排,资本市场融资端节奏调整近期已见效果,投资端改革值得期待,长线资金入场规模可期。其次,从两个关键防风险领域的进展来看,10月以来特殊再融资债发行已超万亿,清偿欠款行动有望改善企业现金流并刺激信贷,部分一线城市二手房成交有所回暖,但稳地产仍需要政策组合拳继续加码。最后,从盈利和市场层面来看,三季报基本确认二季度的盈利增速底,近期全球流动性环境明显改善,市场交投情绪有所回暖,资金重新转向交易机构成长股,配置上建议继续增配前期跌幅较大的科技和医药板块。
②浙商证券:跨年行情,及时把握
浙商证券指出,经济改善显性化主导A股趋势,结合库存周期位置、前瞻指标PPI走势、稳增长政策发力等,经济改善是中期维度变量,换言之,本轮经济改善主导的A股上涨或将跨年。与此同时,美债拐点初步显现将助力A股节奏,因此建议及时把握行情。针对重点行业进行配置,趋势机会重视TMT,产业线索有AI低算力应用(办公、游戏、教育、电商、医药)、半导体、消费电子、汽车智能化等,而库存周期指引的轮动机会关注补库存线索。
③华西证券:A股有望继续演绎年底修复性行情
华西证券指出,政策效应逐步显现,A股演绎修复性行情。海外方面,美债利率高位回落,全球风险偏好阶段性上行;国内方面,前期陆续出台的稳增长和资本市场相关政策效应逐步显现,中央金融工作会议明确“金融高质量发展”,后续在活跃资本市场领域将有更多增量政策落地,持续改善市场预期。本轮A股“市场底”已基本筑成,在国内外积极因素催化下,A股有望继续演绎年底修复性行情。
④财信证券:当下指数继续大幅下行的空间已非常有限
财信证券指出,通常A股市场急跌后,并不会立马V型反弹市场通常会进入3-6个月的低位调整震荡期。在低位调整震荡期,逐步加仓A股将是胜率更高的选择。当下指数继续大幅下行的空间已非常有限,短期不宜盲目悲观,股市市场大概率在10月底见底。可重点把握结构性机会:一、人工智能板块。通常,A股市场主线与产业发展趋势密切相关,通常主线行情能持续1-2年左右。但人工智能行情自2022年11月延续迄今,持续时间不足1年短期难言人工智能行情见顶,后续人工智能板块有望成为市场反弹主线。二、华为产业链。随着华为重磅新品发布以及市场销量积极反馈,以华为产业链为代表的科技板块热度明显提升,有望取得超额收益。三、政策提振的顺周期板块,例如房地产、金融板块;四、业绩驱动的消费板块,例如白酒、生猪养殖板块;五、低估值的成长板块,例如低估值、高成长的生物医药、新能源细分赛道。
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