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在全球市场变局中练内功,“中国家电之都”如何穿越产业周期|“20年•20城”一线调研

锤子财富2023-10-12 21:21:270
佛山顺德3000多家家电生产及配套企业在等待全球市场“雨过天晴”的时刻。在当下的“危”中找到并抓住增长的机会,当地家电领域的布局调整并不被动,也不迟滞。

9月12日,刚刚经历了一场历史性暴雨的广东省佛山市顺德区,街面上已看不出内涝积水的痕迹。唯有当天顺德人朋友圈里刷屏的美丽晚霞,见证着台风过境。

然而,作为“中国家电之都”,顺德3000多家家电生产及配套企业还在等待全球市场“雨过天晴”的时刻。

“今年不要说赚钱,能活下去就很好了。”顺德一家中小家电企业负责人告诉第一财经,今年大环境的生存现状堪称“艰难”,房地产下行让家电需求疲软,也让他们上半年的订单出现了两位数的降幅。

作为中国小家电行业的出口龙头企业,新宝股份发布的2023年半年报显示,今年上半年公司实现营收63.55亿元,同比下降10.83%,归母净利润3.95亿元,同比下降18.81%。

根据广州海关统计,2023年1~6月,佛山市出口家电金额335.7亿元,同比下降5.1%。就在今年8月,主要为海外客户生产小家电的38年家电代工巨头——新安电器(深圳)有限公司因订单减少宣布解散,距离顺德不过100来公里。

第一财经梳理海关总署的数据发现,今年第一季度,佛山成为了进出口规模前10强城市中唯一的新面孔。然而,今年前8个月,佛山的进出口规模排名回落至15位,落后于长三角的杭州、金华、无锡以及中西部的成都和重庆;和2022年全年的规模排序相比,仍然上升一位。

世界变局之下,不只是进入下行周期的房地产带来影响,全球经济面临收缩乃至衰退的风险、贸易摩擦引发关税壁垒高企,以及后疫情时代消费复苏乏力等重重压力,都让佛山乃至全国的家电产业备受考验。中国家电看广东,广东家电看顺德,顺德作为全世界家电产业链最为集聚的区域,颇为典型。

“全球市场萎缩甚至衰退,就好比下雨,你走在路上不管在哪里都要被淋到。淋湿程度的差别就是你有没有伞。”一家营收规模数十亿的广东小家电企业高管陈新(化名)告诉第一财经,外部压力大的时候,企业能做的就是抓紧时间把内功练好,以备时机来临时有厚积薄发的实力。

练内功的说法,在“武术之乡”佛山显得别有意味。活下来,在当下的“危”中找到并抓住增长的机会,是当地家电业的唯一选择。至于武功,各家自成一派,各有招数。从区域产业带而言,顺德在家电领域的布局调整并不被动,也不迟滞。

图为顺德家电企业的电暖器生产线 新华社图

自我革命

作为顺德家电产业的“老大哥”,美的集团在2022年就对自己的小家电业务动了一场“大手术”——关停并转了900多个细分产品,总体亏损2000多万元。这也直接让包含冰箱、洗衣机、厨房电器及其他小家电的消费电器在其2022年的收入同比下降了4.99%,约占收入比重36.43%,占比下降了2.21个百分点。

“自我革命”的同时,这家全球最大的家电制造商之一,向着机器人与自动化、楼宇科技、新能源汽车零部件、先进储能等战略性新兴产业转型,也实现了利润增速快于收入的结构优化。根据美的的年报,2022年公司营业总收入3439.18亿元,同比增长0.79%,实现归母净利润296亿元,同比增长3.43%。

巨头的“壮士断腕”,没有影响顺德家电产业产值的增长——2022年,顺德家电产业产值近3700亿元,同比增长5.9%。相反,正是这类主动的调整和转型应对,让当地家电产业在订单承受压力的时期,稳住了产值。

“我们其实每年都觉得形势严峻,总是把今年视为最难的一年,做好过严冬的准备。”新宝电器股份有限公司海外营销模块总监张以飞告诉第一财经,长期专注于家电制造的他们对市场本身并不缺信心。就短周期来看,今年二季度以来,外销市场已经开始逐步恢复,库存也基本出清,客户对于新项目的洽谈兴致较高,预计下半年出口订单将会明显恢复。

根据新宝股份发布的2023年半年报,单季度来看,二季度营收和毛利率均出现了改善,营收增速转正,同比增加1.18%,毛利率22.24%,同比增长1.46个百分点,环比一季度增加了0.35个百分点。

新宝股份曾一度被称为“小家电代工之王”,如今正在从纯代工向自主研发以及品牌化转型,也实现了外销和内销“两条腿走路”。近年来其出口份额下降到了70%左右。去年,新宝股份以近2亿美元把摩飞品牌收入囊中,也完成了从为英国老品牌代工、代理向品牌商的身份转变。

“以前我们的自主品牌份额很低,经过几年的品牌化发展已经超过20亿了,占了总营收的两成以上。”张以飞表示,作为以制造和代工出身的“隐形冠军”,新宝在小家电产品的研发和生产上具备明显的优势,在这样的基础上再往微笑曲线两端延伸,即品牌销售和研发设计两端不断提高议价权和附加值,是最近几年的重点策略,如今已初见成效。

从电商起家的陈新他们,也在顺德的制造基础上,来了几场“自我革命”。明明通过直播电商卖网红小家电卖得火爆,他们却选择从纯销售向实体制造延伸。“天下武功唯快不破。”陈新说,“我们想解决用户的痛点,但传统工厂很难快速反应,所以决定一点点自建生产制造体系。”

受益于顺德沉淀了三十多年的产业优势,从零起步的工厂迅速壮大。然而,小家电制造做得差不多了,陈新他们又砍掉了一大半的产品,聚焦起了清洁电器的细分赛道。

“做网红产品,终究是昙花一现,不是一个品牌未来长期的路。”陈新表示,2021年,公司看到了市场上扫地机器人和扫拖一体机等清洁电器的兴起,这相当于“眼前刚好出现了一条大河,为什么不从小溪流向大河”?于是,他们放弃了网红小家电的生意,做起了需要更多研发投入、存在更高技术壁垒的清洁电器,这被他们视为主力赛道和“事业”。

除了企业自身主动换赛道、布局调整,以及向微笑曲线两端迈进,当地政府也较早开始了行动。

图为广东工业设计城 缪琦/摄

就在顺德的北滘镇,与美的全球创新中心大楼一墙之隔的地方,从顺德工业设计园升级成的“广东工业设计城”已经吸引了数千名设计师入驻。这是顺德被赋予地级市部分权限后的首个省区共建项目,为当地乃至珠三角的制造产业注入转型的能量——作为当地的支柱产业,家电制造自然是最大的受益者。

官方数据显示,这座工业设计产业基地,已经吸引了8645名设计研发人员,57家高新技术企业,50多个自主品牌,累计有效专利数3069项,核心区共有国内外设计企业303家、3057名设计师,创新设计产品转化率接近85%,2022年园区企业收入共计17.59亿元。

广东工业设计城的一名工作人员告诉第一财经,虽然17.59亿元的服务性收入对比一家工厂的营收规模并不大,但考虑到辐射度,相当于“每投入1块钱,就有100多块的回报”,带来的影响是可观的。设计创新的赋能,让传统家电逐渐延伸出了工业设计+游戏(教育辅助装备),以及体育健康、宠物用品等更多元的模式。

守住优势

4年前,佛山就已跻身GDP万亿元俱乐部,是继广州、深圳之后广东第3座GDP超过万亿元的城市,稳居广东省前三强。

佛山市统计局的数据显示,今年前8个月,佛山市规模以上工业增加值完成4015.15亿元,同比增长6.5%;先进制造业增长7.2%,高于规上工业0.7个百分点。总的来看,当地经济运行恢复向好因素累积增多,但也要看到当前宏观形势仍然复杂严峻,国内需求仍显不足,一些企业经营困难,重点领域风险隐患较多,佛山经济加快恢复的压力较大。

用佛山市委书记郑轲的话来说,制造业是佛山经济的基本盘,放弃就是“自废武功”,唯一出路就是转型发展。

传统制造重镇,在过去几十年里积累了产业集群的优势,但要想在时代变革中守住优势,除了产品创新和品牌打造,供应链端的数字化和智能化改造是必经之路,也成为大环境下行期制造企业守住优势的生存之道。

正是看到这样的机遇,美的集团在2016年成立了美云智数科技有限公司,试图基于企业的业务实践,将管理实践软件产品化,通过大数据、物联网、人工智能、云计算等技术,为智能制造及产业互联提供工业软件及SaaS服务。这些软件技术,连同家电制造转型样本和佛山模式,一并向外推广。

“我们的技术主要源自于美的集团。这些数字化转型的方法和经验,落地到企业的工厂库存、物流和经营,能够实现两位数的降本增效。”美云智数数字运营总经理魏晓刚表示,不只是单个企业,他们还会和区域合作,并通过链主带动上下游的模式去影响整个产业链,不仅带着技术和实践经验去帮助企业转型,还会提供数字化人才、资本等重要的生产要素。基于佛山产业集群的实践样本,他们正在与其他省市区域合作,帮助其完善补贴政策,帮助更多企业加速产业升级与数字化转型。

“链主的信息化平台建立了之后,上下游的供应商可以直接用链主的信息化平台进行进销存数据输入,相当于把上下游的信息化门槛降低了,门槛层层降低,优势则层层提升,所以链主模式的影响是特别大的。”美的集团供应链系统IT部长陈俊告诉第一财经,链主模式更迫切的是要推动“强链补链”,从而去应对当前市场的竞争环境,“通俗点就是木桶原理,整个产业链的短板决定了你产业链的能力。在集群中,中小企业抗风险的能力较弱,投入产出的顾虑也会比较多,为此我们会带着他们一起坚持做数字化,并且利用政策的补贴,去引领整个产业集群的升级。”

作为家电产业的供应商,佛山市顺德区骏达电子有限公司与美的集团的合作已达20多年。“围绕美的家电领域的几大事业部在全球的供应需求,我们基本都有参与供货。来自美的这些事业部的业务占公司的16%左右。”骏达电子总经理助理龚嘉豪告诉第一财经,由于美的较早做了数字化转型,他们也跟着做了技术的同步和系统对接,可以看到美的的月度生产计划和需求用量,并及时调整供应和库存。数字化解决方案帮助他们提高了20%~30%的生产效率。

受大环境影响,在过去保持10%左右稳定增长的骏达电子,在今年经受了订单收缩的挑战。龚嘉豪表示,除了通过供应链的数字化转型来降本增效、提高竞争力,就是向更多元的领域拓展,目前他们正在往新能源汽车和光伏产业等新领域延伸。

在顺德家电产业最为集中的北滘镇,有一家“广东小家电特色产业集群创新中心”,这是广东精工智能系统有限公司(下称“精工智能”)与政府合作为家电智能制造打造的模拟样板间。精工智能董事长宋军华对第一财经表示,他们今年年底新建成的15亩数智产业园里,将会打造绿色现代工厂示范基地。作为提供智能制造转型升级解决方案的软件企业,他们成立之初接的第一个项目就是家电企业。

“制造业到了该升级的时候。过去几十年,勤奋大胆就一定能赚到钱,现在是得会拼才会赢,竞争的是管理模式、人才和企业文化,未来必将会是企业精细化管理的比拼。”根据宋军华的观察,佛山小家电品类繁多、迭代迅速,企业的发展正在变得越来越聚焦细分品类,以在行业中做到前列,同时也更加注重创新和创意。就结构而言,顺德的家电企业,除了头部的之外,最多的还是营收在1亿以下的中小微企业,不过旧工厂改造成本较高,他们提供的智能化服务目前还是以新工厂为主。

由于从制造和代工起家,新宝的研发制造优势是日益积累的,本身就是传统制造转型的案例,同时也在产品线的发展中,带动了当地产业的高度集聚和转型型升级。

图为新宝股份的咖啡机生产车间 缪琦/摄

在新宝于去年底投产的滴漏式咖啡机生产车间,已实现了较高的自动化,“这算是行业目前最先进的咖啡机生产线了,因为有第一代作为基础,新的产线研发了半年多。”该车间负责人告诉第一财经,传统产线一条线需要35名工人,现在加上辅助人员也不过12人左右,仅原来的三分之一。

张以飞表示,传统优势产品必须力保,要越做越专,然后深入到消费前端,主动获取售后的反馈,进而促进产品后续的改善。同时,通过不断开发新的产线、拓展新的品类来寻找增量,“比如吸尘器就是通过孵化成了现在的优势产品线。以前吸尘器的电机和电池宝上的保护片,都得从其他地方采购或者进口购买,随着产品线的发展,我们和当地供应商一起投钱、投技术,也就带动了产业链的转型发展”。

扎根、出海

在全球价值链结构重塑以及产业转移的大趋势下,顺德家电产业试图在求变、求新和专注、扎根之间找到平衡。

张以飞提出,新宝大部分生产线以及供应链基本上都在佛山。扎根顺德,从积累了数十年的小家电产业一点点延伸、升级,是更稳妥的方式。

在陈新看来,始终把总部和生产基地留在佛山的动因依然明显,那就是当地高度完善的供应链,“我们上游有上百家零配件厂,新产品在珠三角能很快做出来,而且更新更快”。即使一些企业向东南亚等地区转移,也很难形成像珠三角地区一样的聚集效应。

根据郑轲的说法,转型发展的路径很多,其中有三种模式经实践证明是成功的,除了数字化改造和推陈出新,就是向外并购。为此,佛山市设立40亿元的产业并购基金,支持引导骨干企业主动向外并购,实现换道发展。2022年美的实现对库卡集团的全资控股就是案例之一。

“向外”的另一方面,还有制造业的“走出去”,应对贸易摩擦、关税高企等一系列挑战之外,也顺势开启中国企业的全球化布局。

今年6月29日,广东省省长王伟中等人调研美的空调的泰国工厂。这座以工业4.0为标杆打造的工厂占地20.8万平方米,总投资额超过10亿元人民币,于2022年11月全面投产。整体规划年产能400万台/套,其中2023年规划产出120万台/套,预计2025年全面建成后将成为泰国乃至东南亚地区最大的空调生产基地之一。

根据美的集团的官方微信,美的空调不仅基于现有工厂建立了东盟研发中心,把工厂升级为研产销一体化的海外基地,而且还将进一步强化本地化运营及本地人才培养,推动本地供应链和产业配套。

目前仍以外销为主的新宝股份,今年也收购了印尼工厂,建立了海外的第一家工厂。张以飞表示,预计未来一年,新宝股份印尼工厂的销售规模将快速增长。整体的走出去规划,更多会根据自身的发展节奏和大环境变化调整。

与此同时,新宝面对的出口市场也在相应调整,“以前欧美国家销售占比更大,这两年随着公司经营目标的调整,欧美的数量还在增加,但新兴国家的比例在提高”。

受到关税高企的影响,已考察过非洲的陈新他们也在筹划着把零部件出口到海外进行组装。

由于最近家电和电子行业订单收缩,原本以广东为主战场的精工智能,同样在往省外乃至国外开拓业务。“我们是为制造业做服务的,制造业在哪里,我们就在哪里。”宋军华提出,今年他们是主动往外走,有望实现海外业务零的突破,计划于明年在东南亚成立子公司。

作为政府搭建的平台,帮助企业对接“一带一路”资源是广东工业城长期努力的目标之一。这座孵化基地也利用珠港澳的区位优势,试图加强当地企业与港澳台企业的联动。

和上半年相比,今年前8个月佛山的外贸数据已有好转:1~8月,佛山市机电产品出口1885.9亿元,增长1.6%,占比为50.4%;顺德区机电产品出口1016.8亿元,增长5.8%,占同期顺德区外贸出口总值的67.9%,约为佛山机电产品出口的53.9%。

图为顺德家电企业的电暖器生产线 新华社图

另一方面,佛山统计局的数据显示,1~8月,全市地方一般公共预算收入493.45亿元,同比增长0.92%,较1~7月回落0.73个百分点;税收收入总额(含海关代征税)1010.98亿元,增长5.51%,较1~7月回落1.69个百分点。

在郑轲看来,任何企业不可能百分之百稳定,只有变革、变化才是趋势、才是永恒。在一个充满不确定性的时代,也唯有提高应对不确定性的能力,才能穿越产业周期,实现长久的发展。对佛山这座“世界制造业之都”而言,也同样如此。

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