华为新手机由京东方和维信诺供屏 助国产柔性OLED增效

华为面向高端市场的新款手机Mate 60,目前供不应求。第一财经记者了解到,Mate 60的柔性OLED屏主要由京东方(000725.SZ)和维信诺(002387.SZ)供应,这将助力国产柔性OLED面板业扩大市场份额和提升经营效益。
对于向华为新手机供屏详情的询问,京东方相关人士回应称参考公开消息;而维信诺相关人士当天也表示,不方便对外官宣。
拉动国产柔性OLED出货增加
武汉工贸董事长李丰告诉第一财经记者,在刚刚过去的中秋、国庆黄金周,华为Mate 60手机供不应求,他们收了大量定金甚至全款而无法交货。东莞时尚电器总经理张克勤也说,今年中秋、国庆假期,其手机销售额受华为Mate 60系列上市带动而同比大幅增长。
“华为Mate 60系列手机的出货量预计将达到1700万~1800万台,2024年华为手机柔性OLED屏幕需求量估计在4500万-5000万片。”群智咨询(Sigmaintell)副总经理、首席分析师陈军向第一财经记者预测说。
他透露,京东方和维信诺是华为Mate 60系列手机的柔性OLED屏的供应商。“华为手机的回归,将使柔性OLED屏的需求增加,对柔性OLED面板价格也会有一定的支撑作用。”
有传闻称,华为柔性OLED屏的需求量达5000万~6000万片。CINNO Research首席分析师周华向第一财经记者分析说,这应该是华为手机2024年全年柔性OLED屏需求量的计划,而非单一机型的需求量。Mate 60系列预计出货总量1500万~2000万台左右,主要由京东方和维信诺供屏。
近年,在麒麟芯片被断供之后,华为在高端智能手机市场的发展曾一度受限。根据CINNO Research的数据,2020年其在5000元以上高端智能手机市场的份额达34%,而到2022年这一数字缩窄至10%,其高端手机市场份额全部由苹果抢占。
“今年华为手机产品的发布逐步恢复正常,在5000元以上高端手机市场的份额也开始上扬。”周华说,尤其华为Mate 60的热销,对苹果同期上市的iPhone15产生了很大的冲击。这不仅对华为品牌起到提振效果,也对上游国内面板企业产生了积极的影响,一方面可以带动国内面板厂柔性OLED面板(屏幕)的出货量份额的上升,同时高规格、高单价OLED面板出货量的增加可以提高国内面板厂的营收和获利。
华为不只新款手机Mate 60系列采用国产柔性OLED屏,其新款平板电脑——13.2英寸MatePad Pro也搭载了国产柔性OLED屏,以实现轻薄设计,亦由京东方和维信诺供应。
助国产柔性OLED稳价提效
京东方9月25日在深交所互动易平台上表示,公司在OLED领域相关业务发展有序推进,年度出货目标1.2亿片正稳步达成。
当天,京东方还称,柔性OLED业务亏损主要来自折旧压力及产品价格压力。高、中、低端柔性OLED面板价格和盈利性差异较大,入门级产品低价竞争激烈。京东方深耕头部品牌客户,加大折叠、LTPO等盈利性较高产品的出货,在保证更好盈利的同时,尽力提升出货量。2023年上半年,京东方柔性OLED出货量突破5000万,同比增长近80%,大幅减亏。
维信诺9月4日也在投资者关系活动中表示,行业机构预计,2023年,OLED屏在智能手机市场的渗透率将超过50%。维信诺以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点发展方向,拓宽与品牌客户的合作范围,从智能穿戴、智能手机扩大至中尺寸笔记本电脑等领域。
2023年上半年,维信诺实现营收26.93亿元、同比减少21.06%,归母净利润亏损16.34亿元,同比减少42.35%。维信诺在半年报中解释称,今年上半年,消费电子需求缓慢复苏,叠加OLED面板厂产能加速释放,行业竞争加剧,中低端OLED面板价格出现较大波动。

据群智咨询研报,2023年上半年全球智能手机OLED面板出货量2.2亿片,同比增长约32.8%。从市场份额的竞争格局看,三星显示(SDC)占49.9%,同比减少18.2个百分点;京东方(BOE)占16.2%,同比增加4个百分点;维信诺占9.5%,同比增加2.5个百分点。

CINNO Research的数据显示,在2023年上半年全球智能手机柔性OLED面板市场的出货量份额中,三星显示占46%,京东方占23%,LG显示(LGD)占10%,居前三位,三星显示、LG显示的份额在收缩,京东方的份额在增加。此外,随着整体供应增加,智能手机柔性OLED面板的价格在持续下探,但在2023年10月,预计6.7英寸柔性OLED手机屏价格为24.5美元,环比2023年9月持平,止住了2022年7月以来的下滑态势。

10月12日上午,京东方涨0.51%至3.97元/股;维信诺涨2.71%至8.72元/股。
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