国常会强调要调整优化房地产政策；2023年度总票房破350亿丨明日主题前瞻

①国常会强调要调整优化房地产政策

国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议强调，要调整优化房地产政策，根据不同需求、不同城市等推出有利于房地产市场平稳健康发展的政策举措，加快研究构建房地产业新发展模式。

中信证券指出，从投资周期而言，政策预期明朗和政策陆续出台的时间，是地产开发板块重要的配置窗口。推荐美元债负担小、信用良好的A股上市大市值地产开发企业。

东兴证券认为，重点布局一二线城市的优质房企将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。高能级城市布局较多的优质房企有望受益于核心一二线城市的政策改善，在需求回暖之际抢占先机。

②文旅部将研究制定进一步激发旅游消费潜力的若干措施 机构看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性

7月31日，国新办举行国务院政策例行吹风会，文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳表示，下一步，主要从两方面发力：一方面，着力完善政策环境。落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施，制定国内旅游品质提升行动计划，进一步丰富优质产品供给，完善旅游服务功能、规范旅游市场秩序、强化旅游安全保障。

中金研报指出，长期来看，旅游消费提质升级大势所趋，看好优质旅游龙头受益于强产品力和品牌力、以及精细化运营能力，录得领先行业的增长和盈利能力。看好暑期旺季旅游板块的业绩弹性，并建议关注兼顾业绩弹性兑现和外延空间的优质龙头。

③2023年度总票房破350亿 机构建议关注票房回暖下业绩弹性较大的院线公司

据灯塔专业版数据显示，截至7月31日18时28分，2023年度大盘票房(含预售)突破350亿，较2021年提前两个月（2021年9月30日年票房突破350亿）。

东莞证券指出，前期市场热度较高的《封神第一部》和《超能一家人》上映，映后不足20小时内均实现票房破亿，获得较好的市场反馈。暑期档后续仍有《热烈》《巨齿鲨2》等多部重磅影片持续接力，有望刺激观众观众观影需求释放，进一步促进国内电影市场回暖。投资方面，建议关注票房回暖下业绩弹性较大的院线公司。