“不要各自为战”、有序竞争，光伏大佬呼吁摆脱低层次“内卷”

“光伏行业加强有序竞争”，已经成为光伏行业"大佬"近期的高频词汇的共识。

自去年8月份起，中国光伏累计装机连续超过风电和水电，成为全国第二大电源，目前我国光伏产业具备全球最完整的产业链，并在各环节上都保持全球领先。

光伏站上“时代C位”之际，热钱效应推动行业“新玩家”数量不断上升，不乏冲动盲目型投资。不少新玩家初入行就通过不间断地融资、扩产已经成为光伏企业壮大自身、“卷死”对手的主要手段，为的是以更低成本规模化生产光伏产品。

竞争愈演愈烈的状况令市场担忧，如何摒弃低水平竞争，推动产业高质量发展，是光伏面对的重要命题。

多位光伏大佬呼吁“不要各自为战”

近日在上海举办的2023SNEC光伏大会暨(上海)展览会上，天合光能（688599.SH）董事长高纪凡表示，光伏产业要成为未来的主流能源，核心要共建生态，改变各自为战，光伏行业就能走上更高质量的发展道路。

协鑫集团董事长朱共山说，理性第一，有序进化。从野蛮扩张、无序生长、大起大落的历史周期波动中汲取教训，从冲动盲目型投资向理性稳健型投资转变，瞄准迭代趋势，基于供需内在逻辑，竞合发展，共生共荣。

朱共山预计，今年全世界光伏新增装机将在350吉瓦左右，明年累计装机量很可能将超过水电，2026年将超过天然气，2027年将超过煤炭成为第一大能源。

对于绿氢制备领域，朱共山认为，预计到“十五五”中后期，我国将形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢以及供应体系。同时，随着高耗能、高排放项目清洁生产评价成为常态，钢铁、水泥、炼油、焦化等碳排放大户，将因为有了绿氢的加入，而转型为绿色工业，催生零碳新工业制造体系。

无独有偶，通威集团董事局主席刘汉元也认为，面对行业竞争，中国过去缺的不是竞争和竞争力度，而是应适当控制无序竞争，增加有序竞争力度，增加理性的商业思考，增加你中有我、我中有你，我为你好、你为我好的良性商业文化。这不仅对于行业发展具有现实意义，也是行业协会和行业参与者共同的责任。

“行业大扩产背景下，产业必然会有各种不平衡现象出现，包括需求和供给的不平衡，光伏主材和辅材的不平衡，每一种不平衡的出现对行业参与者而言都是重大挑战，当挑战来临时，每个人的心态也都会发生变化。”隆基绿能董事长钟宝申说。

近两年，硅料价格大起大落。“原材料涨得离谱，行业难实现高质量发展，基本只剩下‘你死我活了’。去年的硅料价格显然是不正常的，产业链中小部分人赚大钱。”某光伏行业资深人士对第一财经记者说。

2022年，硅料价格一路大涨至最高约33万元/吨，使得下游环节厂商备受成本压力，当上游原材料企业“鲸吞”行业大头利润时，产业很难实现高质量发展。

今年以来，伴随新增硅料产能释放，叠加硅片环节减产预期影响，硅料价格继续下行，继上周硅料价格全线跌破15万元/吨后，本周硅料价格加速下行。

5月24日，中国有色金属工业协会硅业分会发布最新数据显示，本周硅料市场价格延续跌势，国内N型料价格区间在13.5-14.0万元/吨，成交均价为13.54万元/吨，周环比降幅为9.55%；单晶致密料价格区间在12.5-13.0万元/吨，成交均价为12.8万元/吨，周环比降幅为10.3%。

光伏需要摆脱低层次内卷

国家能源局近期发布的数据显示，截至今年4月底，光伏发电装机容量累计约4.4亿千瓦，同比增长36.6%。意味着，光伏已经超过水电成为全国第二大电源。

今年以来，经济环境下存在诸多不确定性，但在各个行业中，光伏仍具备较高景气度与增长确定性，其中原因既有全球应对气候变化的大背景，也有光伏发电成本大幅下降的产业环境。

财报显示，81家光伏上市公司2023年一季度的总营收为3329.98亿元，上年同期该数据为2338.02亿元，同比增幅接近43%；归母净利润合计为411.98亿元，上年同期为242.34亿元，同比增幅高达70%。

2020年起，光伏行业进入高景气度，赚钱热度下，硅料、硅片、电池、组件以及辅材等各环节进入高速扩产阶段。

5月24日，晶科能源（688223.SH）公告签订56GW垂直一体化项目投资合作协议，拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，并与山西转型综合改革示范区管理委员会签订了《项目投资协议》，项目总投资约560亿元，项目建设内容包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能。

这也是该公司上市科创板以来的最大规模投资建设项目。项目共分四期，建设周期约二年，每期建设规模为拉棒、切片、电池片、组件各14GW一体化项目，一期项目预计2024年第一季度投产，二期项目预计2024年第二季度投产，三期、四期项目预计2025年建成投产。

从上述投资项目可见，晶科能源走一体化发展道路的决心。但相比投资支出，2020年~2022年，晶科能源的归母净利润合计约50亿元。实际上，一直以来，光伏板块的利润规模与融资规模不匹配。

同时，与高速扩产相对应的是更高频次融资。记者进一步统计数据显示，2020年1月~2022年4月，光伏板块81只个股已实施完毕的定增融资规模达1220亿元。TCL中环（002129.SZ）融资规模居首，为140亿元，晶澳科技紧随其后。通威股份、东方日升（300118.SZ）定增规模均达50亿。其他企业，如阳光电源（300274.SZ）、双良节能（600481.SH）、金博股份（688598.SH）等光伏股的定增规模也超过30亿元。不止如此，据第一财经记者不完全统计，近两年至少有80家上市公司宣布跨界光伏行业。

在可见的未来，光伏不仅将维持我国第二大能源，更有可能超越煤炭成为第一大能源。这也意味着，光伏产业要尽快摆脱低层次的行业内卷，走差异化、互补化协同发展之路。