科创板“答卷”:业绩、研发投入增长,专业机构投资者持仓占比约四成
4月29日晚间,科创板交出2022年度和2023年一季度业绩“答卷”。整体营业收入首次突破万亿元,整体净利润和研发投入均首次突破千亿元。
当年,科创板共计实现营业收入1.21万亿元,同比增长29%;实现归母净利润1135.89亿元,同比增长6%;实现扣除非后归母净利润907.81亿元,同比增长9%。
除中芯国际、百济神州和诺诚健华3家多地上市红筹企业外,科创板近六成公司第一季度收入同比增长,42家公司营业收入增幅超过100%;超四成公司第一季度净利润同比增长,72家公司归母净利润增幅超过100%。
与此同时,受行业发展周期、市场竞争等因素影响,板块业绩有所分化,部分科创板公司受市场需求波动、研发投入加大、计提股份支付费用等多重因素影响,经营业绩承压。
2022年五成公司净利润增长,研发投入同比增28%
2022年,科创板近七成公司营业收入增长,23家增幅翻番,四成公司营业收入超过10亿元;超八成公司实现盈利,五成公司归母净利润增长,49家公司增幅翻番。
以2019年为基数,科创板公司近3年营业收入和归母净利润的复合增长率达到29%和56%,超3成公司连续3年净利润均实现正增长,94家公司归母净利润复合增长率超过50%。
龙头公司方面,2022年科创50指数成分公司合计实现营业收入6105.82亿元,归母净利润713.50亿元,占板块整体营业收入的50%和整体净利润的63%,营业收入和归母净利润均同比增长44%。
与此同时,科创板持续打造“小巨人”矩阵。截至目前,共有256家科创板公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录,35家科创板公司获评制造业“单项冠军示范企业”,35家科创板公司的产品获评“单项冠军产品”,合计占科创板上市公司总数的55%。上述企业2022年合计实现营业收入7137.54亿元,同比增长35%;合计实现归母净利润681.87亿元,48家公司净利润增幅超过50%。
科创板有一批特殊类型企业,2022年度,9家上市时未盈利企业上市后首次实现扣非前后净利润均为正值,股票简称在年度报告披露后实现“摘U”。科创板48家上市时未盈利企业累计已有18家实现盈利、成功“摘U”。
科创板聚集战略新兴产业和高新技术产业,新能源公司覆盖光伏、风电、储能、动力电池等产业链,合计营业收入和归母净利润分别为4646.94亿元和423.79亿元,分别同比增长72%、112%。
与此同时,剔除未盈利上市企业后,2022年度科创板53家公司出现亏损,48家公司净利润下滑幅度超过50%。这主要鉴于上市条件多元化,包容性更强,科技创新企业业务模式新、经营规模小等特点,部分科创板公司业绩容易受到波动。
2022年,科创板公司持续加大研发投入力度,合计投入研发金额1284.68亿元,同比增长28%,研发投入占营业收入的比例平均为16%,同比提升3个百分点。其中,生物医药、集成电路等行业研发投入强度居前,海光信息等69家公司研发投入占营业收入比例超过30%,天合光能等51家公司研发投入超过5亿元。
2022年新增知识产权43007项。其中,发明专利13758项,平均每家公司拥有发明专利达到152项。
市场生态优化,专业机构投资者持仓占比约四成
在发展主营业务的同时,科创板公司也通过股份增持、回购等方式向投资者传递发展信心。同时,通过再融资、股权激励、询价转让和做市商等创新制度,构建良性市场生态。
2022年,共有46家公司发布增持计划,计划增持金额上限为12.70亿元;共有85家公司发布回购方案,涉及金额83.84亿元。
同时,科创板公司现金分红水平再上新台阶,2022年度共有334家公司推出现金分红方案,总额317.71亿元,228家公司现金分红比例超过30%,数量、规模均同比提升。其中,77家公司现金分红金额超过1亿元。
科创板公司通过再融资、股权激励、询价转让和做市商等创新制度,积聚人才、资金等实现创新发展所需的关键性资源。截至2023年第一季度末,共有137家科创板公司发布154单再融资方案,合计拟募集资金约2304.56亿元。
股权激励方面,截至2023年一季度末,共有307家科创公司推出414单股权激励计划,板块覆盖率超6成,涉及员工近8万人。乐鑫科技、光峰科技已分别实施6期和4期股权激励;澜起科技等11家公司激励对象占员工总数90%以上。
询价转让方面,截至2023年第一季度末,共有34家科创板公司的58批股东完成询价转让,总成交额达271.41亿元。同时,科创板引入做市商机制,目前共有14家科创板做市商合计完成227只股票备案,覆盖139只科创板股票,约占科创板股票总数的27%。
在此市场生态之下,科创板公司投资者结构持续优化。截至2023年第一季度末,科创板公司的专业机构投资者活跃账户数超过5.7万户,同比增长5.8%;专业机构投资者持仓占比约四成,全年交易额占比过半。科创50ETF份额及规模持续增长,已成为A股市场第四大宽基指数ETF。
国际化方面,截至目前,已有214只科创板股票进入沪股通标的、67只科创板股票被纳入明晟(MSCI)、富时罗素、标普核心指数体系。
随着外资投资科创板渠道进一步拓宽,外资持股规模与覆盖面不断提高。已有13只科创50ETF产品在境外多地上市,合计规模约为25亿元。科创板公司通过境外发行GDR的方式主动走进国际投资者视野,打通国际国内双重融资渠道。杭可科技、中控技术已完成GDR发行,分别募资1.73亿美元、5.65亿美元;另有5家科创板公司也正在紧锣密鼓地筹划发行GRD进行融资。
“中字头”掀翻涨停潮 市值管理纳入企业负责人业绩考核 或将加速国企垄断稀缺资产的重估进程
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