租金走低、租户升级搬迁意愿强,上海二季度商办市场需求温和复苏
“以价换量”的策略带动了上海写字楼市场的需求。
多家第三方机构发布的报告显示,今年第二季度,上海共有4个新项目入市,分别为黄浦区太平洋新天地商业中心T2、徐汇区源点大厦、杨浦区中交滨江广场、浦东新区世博天地T1,总体量约在25万平方米。
新增供应持续入市,项目之间竞争加剧,不少新近项目业主通过较低的租金和各类激励政策吸引租户,而现有项目为提升或保持项目的出租率,也在继续优化租赁价格,推动上海整体租金下降趋势依旧。
据戴德梁行披露,二季度上海平均成交租金录得7.61元/平方米/天,环比下降2.7%;核心商圈降至8.84元/平方米/天,新兴商圈下降至6.11元/平方米/天。
价格驱动下,租户的问询量和成交量都活跃起来。据仲量联行,今年二季度全市净吸纳量上升至约11.57万平方米;世邦魏理仕的数据也显示,第二季度全市净吸纳量环比较一季度有所回升。
这其中,有不少租户趁着市场价格持续调整的窗口期,寻觅升级到高品质办公项目。仲量联行数据显示,二季度搬迁类需求中,聚焦高品质的升级类需求占比高达79%。
仲量联行上海商业地产部资深董事江苏表示,升级办公空间的需求包括,从相对较为偏远的区域搬到较为核心的区域,也包括从一些老楼升级到新楼等;后者有可能伴随着成本的节省,“在过去两三年里,市场发生了比较大的变化,也造成部分新楼的租金并未比老楼更贵的现象”。
也正是由于租金议价空间在今年上半年进一步放大,较大面积的租户搬迁升级意愿加强,优化长期租赁策略。
江苏表示,2020年-2023年间,新租面积超过5000平米的大成交占比逐年走低,从10%降至4%,这意味着,在当时的市场趋势下,越大的租户越谨慎,更倾向于留在原来的地方。而如今,这些租户看到了结构性的市场机会,开始考虑是不是有搬迁或整合的机会等,为未来3-5年做比较长期的计划,也就推动大面积成交占比提升,2024年上半年回升至7%。
除了升级需求之外,成本节约型需求仍在,并延续着向非中央商务区搬迁的趋势。江苏表示,在非中央商务区,随着租金差距缩小,部分位于郊区的企业搬迁升级到非中央商务区甲级项目,可以在成本效益和办公环境之间实现更好地平衡。
值得一提的是,在过去12个月上海的写字楼需求中,专业服务企业的需求占比约18%,仅次于金融服务企业,其中律所颇为活跃。据江苏观察,“专业服务企业中,有9成是律所”过去两三年里发生了非常多律所的搬迁,或因升级,或因降本,或是合并、拆分。
需求的回升,使得全市写字楼空置情况得到缓解。据戴德梁行,二季度,全市平均空置率降至21.70%;其中,新兴区域空置率较为稳定,降至28.08%;核心区空置率小幅上涨至15.79%。
展望未来,戴德梁行中国区项目及企业服务部总裁魏超英表示,今年下半年预计有8个项目、共计71万平方米体量入市,供求压力下租金承压,对于企业而言办公成本降低有利于更多整合型企业升级更新,尤其是租赁实力相对雄厚的大型企业及优势发展行业。
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