盘前必读丨OpenAI创始人兼CEO被董事会罢免；宁德时代首次实施股份回购

财经日历：

09:15 中国11月一年期贷款市场报价利率(%)

09:15 中国11月五年期贷款市场报价利率(%)

当地时间上周五（11月17日），美国三大股指小幅收涨，道指涨0.01%，标普500指数涨0.13%，纳指涨0.08%。

科技股多数下跌，苹果跌0.01%，亚马逊涨1.65%，奈飞跌0.22%，谷歌跌1.18%，脸书涨0.25%，微软跌1.68%。

银行股集体上涨，摩根大通涨0.9%，高盛涨0.75%，花旗涨1.54%，美国银行涨1.49%，富国银行涨1.01%。

能源股全线上涨，埃克森美孚涨2.44%，雪佛龙涨1.9%，康菲石油涨2.32%，斯伦贝谢涨1.42%，西方石油涨1.08%。

热门中概股涨跌不一，世纪互联涨12.26%，硕迪生物涨12.14%，金生游乐涨10.63%，360数科涨8.91%，新蛋涨6.38%；跌幅方面，阿尔法科技跌17.06%，亿咖通科技跌8.75%，中通快递跌6.2%，大全新能源跌2.98%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌0.14%，小鹏汽车涨3.45%，理想汽车涨4.97%。

►►据新华社，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议17日在美国旧金山莫斯科尼中心闭幕。会议发表了《2023年亚太经合组织领导人旧金山宣言》。宣言强调，亚太经合组织必须利用技术和经济进步，继续释放本地区的巨大潜力和活力，促进经济增长，应对包括气候变化在内的所有环境挑战。

►►11月17日，中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会：

-会议认为，今年以来，金融部门认真落实党中央、国务院决策部署，为经济恢复发展提供了有力有效的金融支持。主要金融机构主动担当作为，发挥了金融支持实体经济主力军的作用。下一步，要坚定信心、持续发力、久久为功，继续加大政策落实和工作推进力度，持之以恒营造良好的货币金融环境。要落实好跨周期和逆周期调节的要求，着力加强信贷均衡投放，统筹考虑今年后两个月和明年开年的信贷投放，以信贷增长的稳定性促进我国经济稳定增长。要优化资金供给结构，盘活存量金融资源，加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持，增强金融支持实体经济的可持续性。

-会议强调，过去一段时间，金融部门积极配合行业主管部门和地方政府，从房地产市场的供需两端综合施策，保持信贷、债券、股权等重点融资渠道稳定，支持改善行业经营，优化调整个人住房贷款政策，着力稳定房地产市场，取得了良好的效果。近日金融部门和行业主管部门联合召开代表性房地产企业座谈会，调研了解行业风险化解和高质量发展的主要金融需求。各金融机构要深入贯彻落实中央金融工作会议部署，坚持“两个毫不动摇”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，对正常经营的房地产企业不惜贷、抽贷、断贷。继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。要继续配合地方政府和相关部门，坚持法治化、市场化原则，加大保交楼金融支持，推动行业并购重组。要积极服务保障性住房等“三大工程”建设，加快房地产金融供给侧改革，推动构建房地产发展新模式。

►►证监会发布《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》。全文共17条，主要内容包括：在适用原则方面，规定上市公司发行定向可转债购买资产除适用本规则外，还需参照适用《重组办法》等关于发行股份购买资产的有关规定，并适用《可转债办法》和中国证监会其他相关规定；在发行条件方面，以援引上位法的方式，明确发行定向可转债实施重组需同时符合重大资产重组、公开发行公司债券、向特定对象发行新股（转股股份来源于回购的除外）等多重条件；在定价和锁定方面，按照“同样情况同等处理”的原则，参照发行股份购买资产的相关规定和实践做法，就作为支付工具的定向可转债的定价机制、限售期限等作出规定；在权益计算方面，明确在认定是否构成重组上市等情形时投资者拥有上市公司权益数量及比例的计算方式。此外，根据《定向可转债重组规则》，上市公司可单独以定向可转债作为支付工具，自行决定重组交易对价全部由定向可转债支付或者搭配部分股份、现金支付。

►►据第一财经记者获悉，证监会下一步将贯彻落实中央金融工作会议部署要求，积极支持稳妥防范化解大型房企风险，做好房地产企业合理融资支持和融资监管，支持促进房地产行业平稳健康发展。在稳妥做好房企相关风险处置和违规查处方面，证监会将坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。同时，从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。

►►据央视新闻，从国铁集团获悉，10月份国家铁路累计发送旅客3.36亿人次，较2019年同期增加2544万人次，增长8.2%。其中，国庆假期，国家铁路日均开行旅客列车11895列，日均旅客发送量达到1602万人次。10月11日全国铁路调图后，增开旅客列车449列。10月中下旬，全国铁路周末高峰日客流量普遍保持在1000万人次以上，运量维持在历史同期高位。

►►国家邮政局监测数据显示，今年“双11”期间（11月1日～16日），全国邮政、快递企业累计揽收快递包裹约77.67亿件，同比增长25.7%；累计投递快递包裹约75.09亿件，同比增长30.9%。

►►中共上海市委、上海市人民政府发布关于支持中国（上海）自由贸易试验区临港新片区深化拓展特殊经济功能走在高质量发展前列的若干意见。意见提出，推进智能网联汽车创新应用。支持临港新片区高标准建设智能网联汽车创新引领区，推进车路云一体化系统和设施建设以及城市级车路云一体化示范应用，支持L3及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，探索无驾驶人智能网联汽车、无人装备应用场景拓展和制度创新。

►►深圳市地方金融监督管理局印发《关于促进深圳风投创投持续高质量发展的若干措施》。其中提出，支持深圳证券交易所资本市场建设，充分发挥其核心地位优势，探索优秀风投创投企业上市安排。鼓励风投创投企业的被投机构通过上市、挂牌、并购及协议转让等方式拓宽退出渠道。支持S基金（股权转受让基金）市场创新发展，引入国际专业中介服务机构，组建S基金相关协会或研究机构。探索开展私募股权份额转让试点。支持本市有条件的产业集团与风投创投企业对接，打通产业链创新成果转化渠道。借鉴可变资本公司等先进成熟可推广经验，探索私募基金业务新形态。

►►据央视新闻，在获得中国人民银行核发的银行卡清算业务许可证之后，万事网联信息技术（北京）有限公司今天（11月19日）表示，中国人民银行会同国家金融监督管理总局已审查通过了万事网联提交的银行卡清算机构开业申请。公司将尽快向市场推出万事达品牌人民币银行卡，铺设全渠道收单网络，支持持卡人在境内外超过1亿家商户消费。万事网联将积极构建安全、便捷和数智化的支付新生态，成为中国市场高质量发展道路上的生力军。

►►11月17日晚，针对马云家族信托计划减持阿里巴巴创始人股份，马云办公室律师回复称，这次披露的出售计划是一个远期规划。该计划目前没有发生实际减持。马云坚定看好阿里，当前股价远低于阿里实际价值，仍会坚定持有阿里股票。

►►11月19日晚，针对网传“阿里即将裁员25000人”，阿里巴巴方面回应称，“裁员谣言接二连三，但假的就是假的”。据了解，阿里方面针对此次谣言已报警。

►►当地时间周五，人工智能公司OpenAI宣布，Sam Altman（山姆·奥特曼）将辞去首席执行官一职，并退出董事会，首席技术官Mira Murati被任命为临时首席执行官。

宁德时代：首次回购公司股份1.88亿元

宁德时代公告，11月17日，公司通过深交所股票交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份104.31万股，占公司当前总股本的0.0237%，最高成交价为181.16元/股，最低成交价为179.53元/股，成交总金额为1.88亿元。

顺丰控股：10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入207亿

顺丰控股公告，公司2023年10月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入为207.44亿元，10月速运物流不含丰网的收入及业务量分别同比增长11.80%和15.41%。

圆通速递：10月快递产品收入44.93亿元 同比增长12.47%

圆通速递公告，公司10月快递产品收入44.93亿元，同比增长12.47%；业务完成量18.85亿票，同比增长19.14%。

申通快递：10月快递服务业务收入35.45亿元 同比增长16.88%

申通快递公告，2023年10月快递服务业务收入35.45亿元，同比增长16.88%。快递服务单票收入2.11元，同比降13.17%。

多伦科技：公司智慧车管等业务应用于驾考培训场景 不同于乘用车场景的智能驾驶

多伦科技披露股票交易风险提示公告，公司关注到有媒体将公司列为智能驾驶概念股。公司主营业务中智慧车管、智慧驾培业务聚焦于驾驶员培训和考试以及车管所信息化领域，应用于驾驶员考试与培训场景内，不同于乘用车全场景下的智能驾驶。

统一股份：充电桩冷却液等产品收入占公司营收不足1%

统一股份发布股票交易风险提示公告，公司产品中，充电桩冷却液、新能源电池冷却液等产品目前处于客户前期试用阶段，客户试用验证的结果有不确定性，目前此两类产品的收入占公司营业收入不足1%，未来产生的经济效益和对公司业绩的影响存在不确定性；服务器冷却液产品还需要经过验厂、产品试用验证等一系列工作，目前还未开展相关程序，未来是否通过验证并形成销售尚不确定。

中银证券：当前来看，基本面走弱预期难以短期证伪，后续若连续两月出现下行，美经济走弱预期或得以强化。而结合此前经验，在美元指数冲顶回落初期，A股的估值提振效应最为显著，临近年末，市场存在估值修复动机，估值低位结合政策或基本面预期反转的主线有望成为岁末年初市场投资主线。

中信建投：关注酒企新年度销售规划，龙头酒企竞争优势突出。部分酒企2023销售任务已经接近完成，开始着手制定新年度销售规划，着眼于当前渠道库存及对竞争局势的判断，预计龙头酒企明年仍能够利用产品及渠道优势，实现业绩有力增长。

民生证券：建议持续把握Al 应用逐步落地，以及B端、C端用户真实反馈，关注商业模式的延展。目前传媒板块行业景气度仍在持续提升，板块调整中建议继续沿新渠道 新内容方向布局。