盘前必读丨交易所出台再融资改革具体措施；隆基绿能股东HHLR公司遭立案

财经日历：

09:30 中国10月CPI年率

16:00 中国10月M2货币供应年率

周三，美股三大指数涨跌不一。截至收盘，道指跌0.12%，报34112.27点；纳指涨0.08%，报13650.41点；标普500指数涨0.1%，报4382.78点。

科技股多数走高，苹果涨0.59%，微软涨0.74%，Meta涨0.3%，谷歌涨0.66%，英伟达涨1.35%，英特尔跌2.19%。

中概股涨跌不一，拼多多涨0.26%，网易涨0.27%，蔚来涨0.38%；阿里巴巴跌0.71%，京东跌1.38%，理想汽车跌1.35%，小鹏汽车跌6.01%。

纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌2.04美元，跌2.64%，收于每桶75.33美元。

►►国家发展改革委、财政部发布《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》的通知。其中提出，聚焦使用者付费项目。政府和社会资本合作项目应聚焦使用者付费项目，明确收费渠道和方式，项目经营收入能够覆盖建设投资和运营成本、具备一定投资回报，不因采用政府和社会资本合作模式额外新增地方财政未来支出责任。政府可在严防新增地方政府隐性债务、符合法律法规和有关政策规定要求的前提下，按照一视同仁的原则，在项目建设期对使用者付费项目给予政府投资支持；政府付费只能按规定补贴运营、不能补贴建设成本。除此之外，不得通过可行性缺口补助、承诺保底收益率、可用性付费等任何方式，使用财政资金弥补项目建设和运营成本。

►►11月8日，2023金融街论坛年会北交所首届国际投资者推介会召开。证监会国际合作部副主任杨柳在会上表示，中美审计监管合作在去年取得重要阶段性成果的基础上，今年在有序推进2023年的检查合作事项，截至今年11月，整体合作进展顺利。

►►11月6日，中国外交部军控司司长孙晓波与美国国务院主管军控事务的助理国务卿斯图尔特在华盛顿举行了军控与防扩散磋商。双方围绕《不扩散核武器条约》、五核国合作、核安全、防扩散与出口控制、生化履约、外控安全和常规军控等广泛议题深入、坦诚、建设性交换了意见。双方强调应保持沟通交流，以增进互信、积累共识、管控分歧、探讨合作。

►►沪深交易所有关负责人就优化再融资监管安排相关情况答记者问：

-基于当前市场状况，对上市公司再融资节奏、融资规模等作出更加从严和从紧的安排，重点突出扶优限劣，引导资源向优质上市公司集聚，更好地统筹一二级市场平衡，维护资本市场良好的融资秩序；

-适当收紧上市公司再融资；

-严格限制破发、破净情形上市公司再融资，严格把关再融资募集资金主要投向主业的相关要求；

-符合国家重大战略方向的再融资不适用本次再融资监管安排。

►►商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理。清理事项包括：在内外资平等准入领域设置或采取针对外资的限制性措施，对外资企业经营活动造成障碍或形成负担。通过限定“品牌”或以“外资品牌”为由排斥或歧视外资企业及其产品或服务，以及对外资企业及其产品或服务享受政策设置额外条件。通过限定所有制形式等方式排斥或限制外资企业参加本地招投标、政府采购等活动。在政策执行中变相歧视外资企业。事业单位、社会团体从事与经营主体相关工作中排斥或歧视外资企业及其产品或服务。其他可能含有内外资不合理差别待遇的规定及措施。

►►据央视新闻报道，中国证监会国际合作部副主任、一级巡视员杨柳表示，针对近期资本市场的一些新形势，中国证监会持续加强与外资机构的沟通交流，通过国际投资圆桌会、赴境外直接沟通交流等多种形式，了解外资机构对当前宏观经济、对市场的看法，并认真听取外资机构的意见建议，宣传境内资本市场的投资价值和投资潜力，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。

►►国家外汇局在专栏文章中表示，下一步，国家外汇局将进一步深化外汇市场发展、加强外汇市场管理，增强外汇市场韧性，积极防范化解外部冲击风险，切实维护外汇市场稳健运行。加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。完善外汇市场“宏观审慎 微观监管”两位一体管理框架，健全外汇市场法规体系，加强外汇市场交易行为监管，常态化开展外汇市场交易行为评估，加强外汇市场自律管理，维护外汇市场正常秩序。

►►据中证金牛座报道，11月8日，国务院国资委党委委员、副主任袁野在2023年国有企业民营企业协同发展项目推介会上表示，国务院国资委坚决贯彻党中央国务院决策部署，扎实推进国有企业同民营企业互利合作，目前形成了你中有我，我中有你的良好局面。他表示，下一步，国务院国资委将以此次推介会为契机，更加注重各类所有制企业平等合作，共同发展，更加注重全方位、深层次多元化合资合作，更加注重提升科技含量，不断推动健全合作机制，拓宽合作领域，扩大合作成果，着力促进国有企业和民营企业互利共赢，取长补短，共同发展。

►►深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司定于2023年11月15日发布深证主板50指数（简称深主板50，代码399750）、创业板中盘200指数（简称创业200，代码399019）、创业板小盘300指数（简称创业小盘，代码399020）。上述3条指数均采用自由流通市值加权，于每年6月、12月的第二个星期五的下一个交易日进行样本股定期调整，并通过深交所行情系统计算发布。

►►据中证指数官网公告，中证指数有限公司将于2023年11月10日正式发布中证半导体行业精选指数等3条指数，为市场提供多样化业绩基准与投资标的。

隆基绿能：股东HHLR公司收到证监会立案告知书

隆基绿能晚间公告，公司股东HHLR公司收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票，证监会决定对HHLR公司立案。本次立案事项系针对公司股东HHLR公司，公司生产经营活动不会受到影响。

天龙股份：公司目前股价严重偏离同行合理估值 参投芯片公司尚未盈利

天龙股份发布投资者交流会召开情况的公告，公司近期股价涨幅较大，目前股价严重偏离同行业上市公司合理估值，公司在前期已经通过公告等形式向投资者提示了风险，请广大投资者理性决策，审慎投资。公司对外投资的芯片公司为参股公司，目前均尚未实现盈利。公司是汽车零部件行业二级供应商,下游客户主要是汽车零部件公司，不直接供应汽车整车厂商。公司目前没有回购计划，截至目前没有减持计划。

腾龙股份：公司外部流通盘较小 可能存在非理性炒作风险

腾龙股份晚间发布股票交易风险提示性公告，公司股票自2023年10月9日以来，累计涨幅84.19%，短期涨幅较大。截至目前，公司控股股东腾龙科技集团有限公司及其一致行动人蒋依琳合计持有公司股票2亿股，占公司总股本的40.77%，其余为外部流通股。公司总股本较小，外部流通盘较小，可能存在非理性炒作风险。

龙韵股份：不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜

龙韵股份晚间发布股票交易风险提示公告，截至2023年9月30日，公司实现营业收入2.61亿元，归属于上市公司股东的净利润489万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润410万元。公司业务主要为数字化营销全案服务业务、广告媒介代理业务、酒类销售业务等，公司的主营业务未发生变化且各项生产经营活动正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。

士兰微：大基金二期拟15亿元认购公司本次向特定对象发行股票

士兰微公告称，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司向公司发送了向特定对象发行股票申购报价单等文件，其拟出资15亿元认购公司本次向特定对象发行股票，最终获配情况以后续发行情况报告书等公告文件为准。截至本公告披露日，双方尚未签署相关股份认购协议。

中国平安：相关报道完全与事实不符 公司没有任何与此相关的交易计划或讨论

中国平安发布澄清公告，公司关注到路透社发布的一篇有关本公司被有关政府部门/机构要求收购碧桂园控股有限公司并承继其债务的新闻报道。该报道完全与事实不符。本公司从未收到任何有关政府部门/机构的相关建议、要求，且本公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目前，本公司没有持有碧桂园控股有限公司的股份。

丽尚国潮：无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑

丽尚国潮发布关于媒体报道的澄清公告，公司于2021年4月投资1,000万元参股北京逍遥贰场文化传播有限公司25%股权，采用权益法核算，2023年1-9月累计确认投资损失29.05万元，对公司经营业绩影响较小。公司无布局真人互动短剧、游戏领域的考虑，后续也无对北京逍遥贰场文化传播有限公司的投资计划。

中信证券：GPT-4 Turbo版本模型能力大幅提升，Assistant API助力专业开发者构建高质量应用，GPTs实现低门槛定制开发，应用商店加速产品落地推广，以GPT为核心的模型生态建设加速推进，验证大模型强大商业潜力。伴随模型、工具、平台全面提升，大模型有望构筑生态核心，推动AI商业化进程加速和市场天花板打开，建议持续关注相关领域的头部AI公司。

中国银河证券：年中至今，人工智能板块已回调超4个月，考虑到未来行业的高速发展及政策催化预期，11月进入配置时间重要窗口，有望开启新一轮行情。

中金公司：展望2024年，A股市场整体机会大于风险，结合内外部环境把握阶段性和结构型机遇。节奏上指数表现可能前稳后升。配置方面，迎来基本面周期反转的领域有望增多，机会好于2023年，建议做景气回升与红利资产的攻守结合，关注三条主线：经济转型中顺应AI和产业自主趋势的成长板块；自下而上寻找需求率先好转，或供给出清细分机会；现金流充足、持续高分红的高股息资产。