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算力租赁板块爆发,多家公司回应:目前算力资源供应紧张,有涨价预期

锤子财富2023-11-07 14:50:200
近期,国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”,不过这一消息并未得到证实,但却引起市场担忧。

11月7日,算力租赁概念股午后持续走强。截至发稿,思特奇、天威视讯、中贝通信、高新发展、鸿博股份等多股涨停,首都在线、亚康股份等涨幅居前。

近期,国内AI服务器市场最令人关注的一则消息是“阿里云A100服务器业务暂停出租”,不过这一消息并未得到证实,但却引起市场担忧。这也侧面反映算力紧缺。

对此,第一财经记者以投资者身份致电中贝通信投资者关系部,相关工作人员表示,受到禁售的影响,算力供应较为紧张,目前很多渠道都拿不到货,因此相应的价格也会慢慢增加,目前正与客户进行谈判讨论涨价事宜。

此外,恒润股份投资者关系部相关工作人员也表示,从采购成本来看到目前已上涨50%,同时算力租金价格也在上涨,整体来看短期内算力资源较为紧缺。

国泰君安表示,算力需求持续爆发。OpenAI认为自2012年以来,大规模AI训练所需的算力呈指数级增长,每3.4个月翻一番。2012-2018期间已增长超过300,000倍。我们认为当前多模态大模型仍在不断迭代,训练阶段的算力将保持增长。根据我们测算,GPT-4对于算力的需求在同等训练时长下相比GPT-3增长445倍,训练成本持续高企,算力租赁商业模式具备可行性,短期持续看好算力以及算力租赁三道。

长城证券认为,AI浪潮持续演进,关注算力相关全产业链投资机会。一方面,AI浪潮演进带动包括运营商为主的基础设施底座、承载算力的IDC及上游配套设施等各环节的发展;另一方面,随着AI的高速发展带来高算力需求,以及5G应用场景的拓展以及逐步成熟,将带动光模块、IDC、服务器等基础设施放量。

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