车企竞逐城市NOA，高阶智驾迎量产上车潮

“2023年我国高阶智能辅助驾驶市场迎来大爆发。目前，乘用车销量和智能化指数都在稳步提升，同时智能驾驶渗透率与价格呈反向增长，乘用车市场L2及以上智能驾驶渗透率达42.4%，2025年将达70%，并普及到10万～20万元的主销车型上。”毫末智行董事长张凯近日在第九届HAOMO AI DAY上表示，城市NOA将迎来量产上车潮，目前占L2及以上辅助驾驶份额的17%，2025年有望达70%。

NOA（Navigate On Autopilot）为自动辅助导航驾驶，即车辆在部分高速公路或高架等封闭路段行驶时，结合车载导航路线让车辆进行自动变道、自动进入和驶出匝道口的技术功能，可实现一定道路场景范围内的点到点智能驾驶。根据场景的不同，NOA可进一步分为高速NOA和城市NOA。其中，城区领NOA可以在复杂的城市场景中实现点到点的“导航辅助驾驶”功能，车主在导航上设定好目的地，车辆可以实现全程辅助驾驶到达终点，并在路途中实现变道、超车、过红绿灯等行为动作，其难度也远远大于高速NOA。

今年以来，以城市NOA为代表的高阶辅助驾驶逐渐迎来量产上车潮。小鹏、理想、智已等多家车企相公布了城市NOA落地计划，毫末智行、百度、华为、轻舟智航等也发布了相关智能辅助驾驶产品。其中，小鹏计划在2023年下半年开放城市NGP到约50个城市，在2024年落地200个城市；华为计划在2023年四季度将城市NCA覆盖到45个城市；理想已经开始推送城市NOA内测，并计划在2023年底推送至100个城市。

“城市NOA目前属于L2 领域，是一个点到另外一个点的能力，精神内核上很接近L4级自动驾驶。通过做L2 的产品和主机厂合作，能够让算法、传感器搭载在更多车上，获得更多的数据闭环，并了解一些从来没见过的场景，这些对L4级自动驾驶功能的实现都是非常有帮助的。”轻舟智航技术合伙人李栋在2023世界智能驾驶峰会上接受记者采访时表示，对于自动驾驶公司而言，切入NOA赛道不仅不是一个弯路，还是走向L4级自动驾驶最经济、最直接的一条路。通过城市NOA在广泛场景、特别是不常见到的场景中，不断地去累积数据，迭代算法，从而将技术持续提升，为实现无人驾驶提供助力。”李栋表示。

国金证券今年10月份发布的一份研报显示，智能驾驶一直是市场最为关注的方向，但是前几年 L2 、L4 的公司一直没有取得重大商业化突破，核心是因为算法一直是智驾的最短板所在，从数据标注、仿真训练到感知、识别和预测，均存在一系列问题。在特斯拉引领的Transformer Bev架构驱动下，智驾算法趋近于端到端的智驾大模型，使得智能驾驶开始步入城市NOA新时代。

由于商业化落地、技术挑战等因素，2022年以来一些自动驾驶公司出现危机，L4级高级别自动驾驶遇冷，L2、L2 级自动驾驶逐步成为主流。业内认为，城市NOA是辅助驾驶的天花板，也是无人驾驶的入门槛。另一方面，随着汽车市场降价潮的来临，自动驾驶行业在实现性能的同时开始追求性价比。而由于高精地图成本高等因素，在城市NOA快速落地的过程中，重感知、轻地图的技术方案逐渐成为多家企业的选择。

“在过去一年时间里，价格战让产品竞争更加白热化。”张凯表示，毫末智行计划通过“极致性价比”的产品方案争取一席之地。其中，毫末HP170是3000元级的高速无图NOH，可以实现行泊一体智驾。毫末HP370是5000元级的中算力平台智驾解决方案，可实现城市记忆行车和记忆泊车的一体化。毫末HP570是8000元级的城市全场景无图NOH产品，未来将在100 城落地。

和目前已经在较大范围普及的高速NOA相比，城市NOA应用时交通环境更为混乱，涵盖了行人、自行车、电瓶车等更多类型的交通参与者，城市NOA落地难度远大于高速NOA。另一方面，由于更加复杂的技术，在地图、感知原件、算力等方面，城市NOA对车企的技术实力和投入提出了更高的要求。此外，城市NOA还需要算法服务的模型、数据、训练等软件方面的投入。

“目前市场上，城市NOA实际性能参差不齐。体验差距的背后，实际上还是技术的挑战。”地平线总裁陈黎明今年在第13届中国汽车论坛上表示，一是现有算法不足以支撑复杂场景的功能和性能；二是现有硬件有效算力和其带宽，不足以支撑最先进的算法和大模型；三是现有软件架构不足以支撑高度自动化的快速迭代，使得开发成本高，开发周期长。