上半年购国际黄金需求同比降6%,全球央行购金量创同期新高
全球央行购金量达到387吨,创下历史同期新高。今年上半年,全球央行的购金需求,推动国际金价继续走高。
世界黄金协会8月1日发布的《全球黄金需求趋势报告》(下称《报告》)显示,全球的央行购金需求在上半年达到了创纪录的387吨,其中中国央行黄金储备共增加103吨,而在最近的八个月期间累计增储165吨。截至6月底,中国官方黄金储备为2113吨。
世界黄金协会资深市场分析师 Louise Street 认为,尽管今年二季度需求稍有放缓,但过去一年里,央行购金创历史新高,并主导着全球黄金市场。2023年下半年,消费紧缩或导致金饰消费和科技用金需求疲软,而央行购金可以对需求形成一定支撑。
数据显示,今年上半年,现货黄金价格年内累计上涨7.5%,并在5月触及历史新高2081美元/盎司,近期金价在1950美元/盎司左右徘徊。
方正中期期货分析,美联储货币政策调整节奏和经济衰退将继续主导黄金走势,美联储本轮加息周期接近尾声,货币政策当前仍存在不确定性,预计金价走势仍将高位震荡。
全球央行购金量创新高
世界黄金协会上述报告显示,上半年,全球黄金总需求(不含场外交易)为2062吨,同比下降6%;包含场外交易的需求总量则达到了2460吨,同比增长5%。
分季节来看,二季度黄金需求(不含场外交易)为921吨,同比略降2%;包含场外交易的黄金需求总量却同比增长7%,表明全球黄金市场依旧稳健。
购金需求方面,二季度央行购金需求与去年同期相比减少至103吨,主要由于土耳其央行大量出售黄金。即便如此,全球的央行购金需求,依旧在整个上半年达到了创纪录的387吨。从长期来看,二季度的需求也表现出明显的积极态势。这预示着官方的购金需求,很有可能在2023年整年都将保持强劲。
全球黄金投资方面,得益于包括美国和土耳其在内的关键市场的增长,二季度金条和金币需求达277吨,同比增长6%;上半年金条与金币需求总量达582吨。二季度全球黄金ETF流出21吨,显著低于2022年同期的47吨;整个上半年累计净流出量为50吨。
虽然金价居高不下,全球金饰消费需求二季度同比增长3%,上半年总需求量达 951 吨;在供应方面,二季度全球黄金总供应量达1255 吨,同比增长 7%;上半年金矿产量估计达 1781 吨,创历史新高。
人民币金价创新高、消费降温
在一季度大涨的基础上,人民币金价二季度再度刷新历史记录。国内的金饰需求和黄金投资需求,也在今年二季度环比均出现了明显下跌。
上海黄金交易所Au9999黄金6月底的收盘价为448.47元/克,较年初上涨9.12%,上半年加权平均价格为432.09元/克,较上一年同期上涨10.91%。
上述报告统计,2023年二季度,中国国内金饰需求较一季度环比下降32%。整体来看,受去年低基数因素影响,上半年中国国内金饰需求同比增长17%至328吨。其中二季度中国国内金饰需求为132吨,同比增长28%。

世界黄金协会中国区CEO王立新认为,各类消费刺激政策或将有助于金饰需求增长,但国内金价的高企等因素可能会对金饰需求的增长造成阻碍,季节性规律显示,在二季度国内黄金消费淡季后,年底前金饰需求或将逐步回升。
黄金投资方面,二季度中国市场黄金ETF再次流出,资产管理规模(AUM)降至220亿元人民币(50.2吨);上半年共流出约合5.21亿元人民币,相当于持仓减少1.3吨。
王立新分析称,虽然金价上涨2%引发的投资者获利了结,可能推动了本季度黄金ETF的流出,但降幅有限。在股市疲软和本币贬值的情况下,避险需求发挥了关键作用。总体来看国内黄金ETF需求趋于稳定。
此外,在经济复苏不确定性背景下,市场避险情绪或将为黄金零售投资提供助力。二季度中国国内金条与金币总需求为49吨,同比增长32%,环比下降25%。整体看上半年,中国金条和金币需求量为115吨,同比增长33%。
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