道指创3月来最大周涨幅！财报季开启，美大型银行公布亮眼业绩

*道指录得3月来最大周涨幅

*美国7月密歇根大学消费者信心指数超预期

*美大型银行发布强劲财报 业绩皆超预期

随着市场权衡最新发布的企业财报，美股周五收盘涨跌互现，交易量相对清淡。

截至收盘，道指上涨113.89点，涨幅0.33%，收报34509.03点；纳指下跌24.87点，跌幅0.18%，收报14113.70点；标普500指数下跌4.62点，跌幅0.10%，收报4505.42点。

本周，道指累计上涨2.3%，创自3月以来最佳周涨幅；纳指累计上涨3.3%；标普500指数累计上涨2.4%。标普500指数的11个板块本周皆实现上涨，通讯服务业板块及能源板块领涨。

债市方面，美债收益率止跌转涨，2年期美债收益率上涨15个基点至4.766%。10年期美债收益率上涨7个基点至3.83%。

大型银行业绩亮眼 揭开财报季序幕

公司方面，受利率上升以及超预期的债券交易推动，摩根大通在第二财季每股盈利4.37美元，实现营收424亿美元，皆超市场预期。具体来说，摩根大通在该财季净利润增加67%至145亿美元，即每股盈利4.75美元。若排除收购第一共和银行带来的影响，摩根大通每股盈利4.37美元。同时，受高利率和稳健的贷款增长提振，摩根大通收入增长34%至424亿美元。净利息收入增长44%至219亿美元，比StreetAccount的预期高出约7亿美元。

摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，美国经济继续保持弹性，尽管消费力度减缓，但消费者资产负债表保持健康，消费者仍在消费。劳动力市场有所疲软，但就业增长仍然强劲。

摩根大通还将2023年净利息收入（NII）指引上调至870亿美元，比此前指引高出30亿美元，这也是该行今年第三次上调NII指引。摩根大通在今年的表现好于其他规模较小的银行。今年以来，摩根大通股价已上涨超11%，而KBW银行指数跌逾18%。 摩根大通股价周五盘中创52周新高至152.89美元/股，收盘上涨0.6%，报于149.77美元/股。

花旗集团发布强劲财报，该行在第二财季的每股盈利1.33美元，实现营收194.4亿美元，皆超市场预期。不过尽管业绩超预期，但不确定的宏观环境和低波动性影响了客户活动和市场表现，花旗集团营收同比下降1%。同时受费用上涨、信贷成本上升和收入下降的影响，该行净利润同比下降36%至29亿美元。花旗集团股价周五跌4.05%，收报于45.75美元/股。今年以来，该行股价累计涨逾1%，同期SPDR标普银行ETF跌逾16%。

富国银行在第二财季每股盈利1.25美元，实现营收205.3亿美元，皆超预期水平。受高利率推动，该行净利润总额为49亿美元，高于去年同期的31亿美元。 净利息收入同比增长29%至132亿美元。富国银行上调了全年净利息收入指引，预计2023年将增长14%。

美国保险巨头联合健康发布强劲财报，该公司在第二财季每股收益6.14美元，实现营收929亿美元，皆超预期水平。联合健康同样上调了全年盈利指引的下限。受利好财报提振，联合健康股价周五上涨7.24%，收报于480.17美元/股。

尽管周五发布的财报表现强劲，但FactSet的数据显示，市场对本季度的预期较为悲观。分析师预测标普500成分股公司的盈利将同比下降约7%。这将标志着自2020年第二季度以来最糟糕的财报季，当时标准普尔500指数利润下降了31.6%。

摩根大通下调美国铝业公司评级，从增持下调至中性，将目标股价由54美元下调至36美元，警告铝价下行压力可能对该股不利。美国铝业股价跌5.91%，收报34.52美元/股。

美国7月密歇根大学消费者信心指数超预期

经济数据方面，美国6月进口价格指数下降0.2%，市场预期为下降0.1%。出口价格下降0.9%，预期为下降0.2%。

美国7月密歇根大学消费者信心指数初值为72.6，超预期水平，创2021年9月份以来新高。不过，消费者的长期和短期通胀预期均较6月份有小幅抬升，其中1年通胀预期初值3.4%，5年通胀预期初值3.1%，皆高于预期。

贝莱德CEO芬克（Larry Fink）表示，部分原因由于劳动力需求强劲，通胀可能会变得具有粘性，并保持在美联储2%的目标之上。芬克认为，目前的通胀已处于低位，且可能在3%-4%之间徘徊。他预计能源、住房和二手车的价格可能在未来几个月再次开始上涨。

大宗商品市场方面，纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格周五涨近0.1%，收报于每盎司1964.40美元。由于利好通胀数据令美元跌至逾一年最低水平，金价本周累计上涨约1.7%，为自4月6日以来最大周涨幅。

8月交割的WTI原油期货价格下跌1.9%，收报75.42美元/桶。布伦特原油期货价格下跌1.8%，收报79.87美元/桶。